2025年，随着“好房子”战略正式写入政府工作报告，中国住房发展迈入从“有没有”转向“好不好”的历史新阶段。在这一背景下，陶瓷行业如何突破产能过剩、价格内卷的困局？岩板如何从“材料供应商”蜕变为“空间解决方案服务商”？

近日，《中国陶瓷行业“好房子”路径选择和岩板发展报告（2025版）》正式发布。该报告深入解读国家政策导向、行业变革趋势与企业转型实践，揭示了几大核心方向。 

 

 

出品单位：

一号板匠研究院

中国陶瓷工业协会陶瓷幕墙与岩板分会

 

研究课题组：

总编辑：孔德钦（一号板匠研究院）

岩板行业专家：蒙政强（索瓷集成岩板创始人）

媒体与产业观察：刘　石（ 总编辑）

设计与渠道战略：王伊伊（设计渠道运营中心总监）

 

 

版权与免责声明

 

本报告版权归一号板匠研究院与中国陶瓷工业协会陶瓷幕墙与岩板分会共同所有。未经授权，任何单位或个人不得以任何形式复制、转载、出售、发布或用于商业用途。

 

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（三）报告涵盖大量数据、政策解读、企业案例与区域分析，信息密度高、交叉引用多。如发现引用出处错误、事实表述失准或图表数据存疑，亦敬请及时反馈，以便我们持续提升研究质量与专业水准。

 

本报告所提供的信息与观点仅作行业研究与参考之用，不构成任何投资、经营或法律建议。市场瞬息万变，读者在据此作出决策时，应结合自身实际情况并参考最新权威信息进行独立判断。一号板匠研究院对因使用本报告所引发的任何直接或间接后果不承担法律责任。

 

我们诚挚欢迎行业专家、企业及读者就本报告内容提出宝贵意见或交流探讨。

 

一号板匠研究院 研究课题组

2025年12月

 

 

前言

 

2025年，是中国建筑陶瓷行业迈向“高质量发展深水区”的关键之年。这一年，既是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”谋篇布局的奠基之年；既是“双碳”战略从政策宣导走向刚性约束的转折点，也是“好房子”理念从行业倡议升格为国家行动纲领的元年。

 

在这一多重变革交汇的节点上，中国陶瓷产业正经历一场前所未有的系统性重塑：

 

需求侧，房地产增量市场持续收缩，但城市更新、旧改焕新、装配式装修等存量蓝海加速打开；

 

供给侧，产能出清进入深水区，全国陶瓷砖年产量或将探底至40亿㎡，较历史峰值萎缩超60%；

 

政策端，“双碳”与“好房子”两大国家战略形成刚性双轮驱动，环保合规、碳资产管理、产品健康安全等指标从“加分项”变为“生死线”；

 

竞争格局，企业加速分化，头部集团向绿色智能制造与系统解决方案服务商跃迁，中小企业则在“专精特新”赛道寻求生存缝隙；

 

全球布局，面对欧美高筑的贸易壁垒与新兴市场的基建红利，以科达、马可波罗、新明珠等为代表的中国企业积极探索“产品出海”升级为“产能出海”，海外总产能突破20亿㎡，全球化进入“本地化运营”新阶段。

 

岩板，作为这一转型浪潮中的标志性品类，亦在2025年完成从“营销热词”到“标准工业品”的蜕变。《陶瓷岩板》（GB/T 44309-2024）国家标准的实施，不仅终结了市场乱象，更推动行业竞争从“板材生产”升维至涵盖设计、深加工、交付与服务的全价值链生态。

 

本报告由一号板匠研究院联合中国陶瓷工业协会陶瓷幕墙与岩板分会共同出品，基于对宏观经济、产业政策、企业实践、技术趋势及全球市场的系统梳理，融合大量实地调研、行业访谈与数据分析，力求客观呈现2025年中国建筑陶瓷行业的运行实况与发展逻辑。我们深知，任何研究皆有局限，市场亦瞬息万变。唯愿此报告能为从业者提供一份有价值的观察坐标，助力企业在大分化时代中锚定方向、穿越周期、迈向新生。

 

一号板匠研究院 研究课题组

2025年12月

 

 

目录

 

1.形势篇

1.1 我国2025年宏观经济概况

1.2 陶瓷行业当前运行态势

1.2.1 陶瓷行业整体概况

1.2.2 岩板品类发展趋势

2.政策篇

2.1 “十五五”规划建议定调

2.2 “双碳”战略的持续深化

2.3 “好房子”政策体系加码

2.3.1 国家战略闭环的形成

2.3.2 陶瓷行业的政策响应

2.3.3 陶瓷行业的升级路径

2.4 其他政策概述与影响分析

3.行业篇

3.1 主要陶瓷企业运营情况

3.1.1 主要上市企业运营分析

3.1.2 马可波罗上市对行业的影响

3.1.3 跨界与探索第二增长曲线

3.2 全国主要产区发展态势综述

3.3 技术创新与绿色发展

3.3.1 陶瓷砖5A新国标

3.3.2 能源革命与节能增效

3.3.3 薄型化与装配式

3.4 渠道生态剧变

3.4.1 京东、阿里、贝壳入局

3.4.2 渠道重构下的经销商

3.4.3 工厂直卖仓模式概述

3.4.4 岩板平台发展模式演进

3.5 海外市场与全球化

3.5.1 出海动因：内忧外患下的选择

3.5.2 福建山东等产区企业出海实践

3.5.3 广东陶企“出海悖论”与破局探索

4.结论篇

 

 

1.形势篇

 

2025年我国宏观经济呈现“稳中有进、结构优化”的整体态势，同时叠加12月中央经济工作会议的政策定调，为建筑陶瓷行业所处的发展环境勾勒出清晰轮廓——经济总量复苏与行业结构分化并存，政策引导与市场调整共振，行业转型从“可选项”进入“必选项”阶段。

 

1.1 我国2025年宏观经济概况

 

国家统计局数据显示，2025年前三季度国内生产总值（GDP）达101.5万亿元，同比增长5.2%。经济增长动能持续优化，装备制造业和高技术制造业增加值分别增长9.7%和9.6%，服务业增长5.4%，消费市场在“以旧换新”等政策推动下呈现复苏势头。

 

 

▲国内生产总值增长速度（季度同比）

 

然而，与宏观经济的稳健增长形成反差，工业领域仍面临“需求不足、产能过剩”的结构性矛盾。2025年三季度，全国规模以上工业产能利用率为74.6%，持续低于75%的荣枯线，表明工业品市场供需依然脆弱。

 

建筑陶瓷行业的产能过剩压力尤为突出。 2025年三季度，与建筑陶瓷直接相关的 “非金属矿物制品业”产能利用率仅为62.0%，在统计的主要工业行业中处于末位。这一数据与行业“全国陶瓷砖产能闲置率超50%”的判断相互印证，深刻揭示了行业正处于剧烈的产能出清过程：下游房地产市场需求收缩，与前期盲目扩张形成的过剩产能相互叠加，导致企业停窑、破产、资产拍卖等现象频发。

 

▲与建筑陶瓷直接相关的“非金属矿物制品业”产能利用率仅62.0%（垫底）

 

作为核心下游，房地产行业在2025年持续深度调整，呈现出“投资弱、销售降、结构分”的特征，其发展路径日益清晰。

 

 ·投资与建设端：持续收缩，践行“控增量”

 

2025年1-11月，全国房地产开发投资为78591亿元，同比下降15.9%，其中住宅投资60432亿元，下降15.0%；前端供给指标收缩更为明显，房屋新开工面积同比下降20.5%，房屋竣工面积下降18.0%。。其中，住宅新开工面积39189万平方米，下降19.9%。这一数据既反映出房地产企业仍保持审慎的投资态度，也与中央经济工作会议“控增量”的政策导向一致，，旨在通过收缩新增供给来消化存量，为后续“优供给”奠定基础。

 

 

 ·销售与库存端：边际改善，响应“去库存”

 

市场销售呈现企稳信号。1-11月全国新建商品房销售面积7.87亿㎡，同比下降7.8%；销售额7.51万亿元，同比下降11.1%，两项指标的降幅均处于年内相对低位，且较去年底明显收窄。且库存压力初步缓解——11月末商品房待售面积较10月末减少301万㎡。这表明国家“去库存”政策开始显效。

 

 

与此同时，根据12月11日举行的中国房地产大数据年会预测，2026年全国新建商品房销售面积同比下降6.2%，降幅较今年有所收窄。

 

值得注意的是，市场内部呈现显著分化。根据CRIC监测数据，2025年上半年，全国30个重点城市单价10万元/㎡以上的高端新房成交套数同比增长34%，总价5000万以上的豪宅成交量增幅接近50%，显示高品质改善需求依然强劲。

 

 ·政策端：持续发力，构建健康发展长效机制

 

2025年房地产政策核心转向“防风险、促稳定、谋转型”，政策着力点从“去杠杆”过渡到“稳负债”。下半年，更大力度的存量房贷利率调整、税费优惠以及针对“卖旧买新”的连环单交易支持政策陆续出台或加码，直接降低了居民购房成本与交易门槛，旨在激活置换链条，稳定市场预期。

 

更为根本的是，行业发展模式正从“增量开发”加速转向“存量运营与更新” 。国家大力推动保障性住房建设、城市更新和老旧小区改造（2025年1-10月全国新开工改造城镇老旧小区已达2.51万个），这与“好房子”建设战略紧密衔接，为建筑陶瓷等关联产业开辟了可持续的存量市场空间。

 

【综合研判】结构性机遇与转型压力并存

 

陶瓷行业当前面临的宏观经济环境，可概括为“三重矛盾、一个必然”：

 

 “宏观稳”与“行业弱”的矛盾：宏观经济5.2%的增速与陶瓷行业62%的产能利用率形成巨大落差，显示行业复苏滞后，承压明显：陶瓷行业作为房地产产业链的上游，尚未充分享受到宏观经济复苏的红利，反而因下游调整承受更大压力。

 

 “政策稳市场”与“行业去产能”的矛盾：国家稳楼市政策为行业提供了缓冲空间，但无法快速消化长期积累的过剩产能，行业自身必须进行深刻的供给侧改革。

 

 “旧模式难继”与“新动能孕育”的矛盾：依赖地产增量的旧模式已然失效，但“好房子”建设、城市更新及高端改善需求，正催生对 绿色化、高品质、装配式陶瓷产品及解决方案 的新需求。

 

转型的“必然性”：极低的产能利用率宣告了“等待回暖”的终结。行业必须坚定地从“规模扩张”转向“价值深耕”，从“依赖增量”转向“激活存量”，通过绿色智造、产品创新（如岩板装配式应用）与服务升级，才能在政策筛选出的结构性机遇中赢得未来。

 

简而言之，2025年的宏观环境并未给予陶瓷行业普惠式增长，而是提出了明确的“筛选性”机遇。主动顺应政策导向，精准对接房地产“存量更新与高质量发展”的新趋势，是企业穿越周期、实现可持续发展的关键所在。

 

1.2 陶瓷行业当前运行态势

1.2.1 陶瓷行业整体概况

 

2025年10月，ACIMA研究中心/MECS发布的《世界瓷砖生产与消费》报告显示，2024年世界瓷砖产量149.5亿m²，消费量145.52亿m²，同比分别下降6.2%和6.8%；而世界瓷砖进出口量为26.74亿m²，同比下降2.5%。报告认为，持续的经济放缓和国际地缘政治紧张局势进一步抑制了全球瓷砖需求，导致全球产量和贸易量再次萎缩，降幅略高于2023年。

 

作为全球最大的瓷砖生产国、消费国和出口商，中国在2024年的产量、销量和出口量也未能幸免于难，同样出现了下滑。

 

中国建筑陶瓷行业在经历了以规模扩张为特征的黄金发展期后，自2016年达到102.6亿㎡的历史产量峰值后，便进入了漫长的下行通道。根据中国建筑卫生陶瓷协会的数据，2024年全国陶瓷砖产量为59.1亿㎡，较2023年的67.3亿㎡下降12.08%，下行速度加快。行业下行趋势在2025年未得到扭转，市场端的价格竞争烈度加剧，企业盈利能力普遍减弱。综合官方统计、行业预测及企业实践，行业正经历从“规模扩张”到“质量与效率优先”的转变。

 

▲中国陶瓷砖产量（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会）

 

根据中国建筑卫生陶瓷协会会长缪斌的预测，陶瓷行业的调整周期仍将持续，年产量将可能进一步探底至40亿㎡左右。这意味着，与2016年的历史峰值相比，行业规模在不到十年的时间内收缩幅度预计将超过60%，标志着以增量为主导的发展模式彻底终结。与之相呼应的是，生产端的活跃度持续低迷。

 

行业主体与产能的大幅减少，是这场深度调整最直观的体现。数据显示，全国规模以上建筑陶瓷企业数量已连续6年下滑，从2019年的1160家减少至2024年的993家，首次跌破1000家整数关口。这意味着在过去5年间，超过14%的规模以上企业退出了市场。更值得注意的是产能的实质性退出：截至2024年，全国建筑陶瓷生产线数量已从2022年的2485条减少至2193条，退出率达到11.75%。与之相呼应的是，生产端的活跃度持续低迷，行业调研数据显示全行业的平均开窑率长期徘徊在50%左右。“年初开窑晚，年中停窑多，年末停窑早”的生产节奏，已成为企业为应对市场萎缩、控制库存的常态策略。

 

▲中国规模以上建筑陶瓷企业数量（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会）

 

宏观统计数据精确地印证了行业的困境。前述的建筑陶瓷所属的“非金属矿物制品业”在2025年三季度的产能利用率仅为62.0%，在统计的主要工业行业中处于最低水平。这一官方数据与行业“开窑率约50%”的调研结论相互印证，共同描绘了产能严重过剩的严峻图景，极低的产能利用率也直接驱动了破产、资产拍卖等市场出清行为的加剧。

 

在巨大的生存压力下，一场“大窑改小窑”、“新建双层窑”的技术改造浪潮正在兴起。据统计，仅在2025年10月下旬至11月下旬的一个月内，行业就有12条以柔性化、高品质为核心的新窑签约，此轮投资方向清晰地表明行业已彻底摒弃“产能扩张”的旧思维。

 

▲中国陶瓷砖出口量（数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会）

 

行业面临的挑战在国际市场同样严峻，并呈现出新的结构性特征。数据显示，2024年我国陶瓷砖出口量约为6亿㎡（占全球瓷砖出口总量的22.4%），与2023年基本持平。然而，“量稳价跌”成为最突出的矛盾：出口平均单价从2023年的7.86美元/㎡大幅下跌至5.40美元/㎡，导致出口总额同比下降33.26%，为近8年新低。这一特征在2025年得以延续。

 

根据海关总署2025年前11个月的货物贸易统计数据，我国贸易顺差达1.076万亿美元，创下全球经济史无前例的纪录。这主要得益于对东盟、欧盟、非洲等市场的出口增长，以及高技术产品（如芯片、新能源汽车）出口的强劲表现。

 

然而，尽管整体出口形势大好，陶瓷等传统劳动密集型产品却出现了出口负增长。陶瓷产品累计出口量（1776.5万吨）与去年同期基本持平，但累计出口金额（191.49亿美元）同比下降2.1%。这揭示了中国陶瓷出口面临的深层次问题：

 

 行业储蓄冗余而有效投资不足：环保限产、产能置换及能源、原材料成本抬升，使利润大量沉淀为企业存款；但数字化窑炉、零碳烧成等高端装备投资门槛高、回收期长，2024年规模以上陶企固定资产投资增速仅0.7%，远低于制造业平均5.2%。因此，只能寻求外部市场平衡。

 

 外需通道受阻导致出口规模收缩：2024年以来，印尼、印度、海合会等相继加征35%–65%的反倾销税，并叠加防滑、放射性、太阳能反射指数等技术性贸易壁垒；RCEP关税优惠边际递减，运距每增加1000公里，建筑陶瓷出口额平均减少9.2万美元。企业被迫采取“以价换量”策略，导致产品均价持续下探。

 

▲主要对中国建筑陶瓷产品实施贸易壁垒的国家和地区

 

 政策调整倒逼出口模式转型：2024年底建筑陶瓷出口退税率下调，产品单位成本上升，进一步压缩利润空间。企业若延续“国内生产-海外销售”模式，边际收益趋近于零；因而将存量资金转为海外产能布局，通过“投资出海”替代“产品出海”。科达制造、马可波罗、贝利泰等在东南亚、非洲、中亚的海外工厂，2025年合计产能已逾3.5亿㎡，又规避了贸易壁垒与运费天花板。

 

综合来看，从百亿㎡的历史峰值到可能探底40亿㎡的预测，这一剧烈收缩与产能利用率、出口价格、生产运营模式的多维度变革相互印证，共同指向一个结论：中国建筑陶瓷行业正处在一场深刻的结构性调整之中。单纯依靠规模与价格竞争的时代已经结束，未来属于那些能够以柔性生产响应市场、以专业化定位提升效率、以产品与服务创新、积极布局海外市场突破价格困境的企业。

 

1.2.2 岩板品类发展趋势

 

岩板，作为建筑陶瓷行业在“双碳”转型和“好房子”战略的关键创新产物，其发展在2025年迎来了从“规模扩张”到“价值重构”的质变节点。这一转变以国家标准的权威定义为起点，驱动市场从早期的概念热潮，步入一个以规范为基础、以应用为导向、以价值分层为特征的理性发展新阶段。

 

▲《陶瓷岩板》（GB/T44309-2024）国家标准

 

2025年3月1日，《陶瓷岩板》（GB/T44309-2024）国家标准正式落地实施。该标准首次从国家层面给出了“陶瓷岩板”的权威定义：由黏土和其他无机非金属材料经压制成形、高温烧成等生产工艺制成的用于家居的台面板和饰面板及建筑物室内外墙面、地面等,具有低吸水率及良好可加工性能的板状陶瓷制品。同时，标准界定岩板表面面积不小于1.62㎡，常用规格维度清晰——长度介于1800-3600mm、宽度介于800-1800mm、厚度介于3-20mm，并按应用场景、厚度、工艺等维度细分品类，有效厘清了产品边界。

 

标准的出台，从根本上解决了长期困扰市场的“何为岩板”的界定难题，标志着岩板品类从“营销名词”正式回归为可检验、可追溯的严肃工业产品，一定程度上抑制了“伪岩板”泛滥的乱象，为产品质量监督、市场规范以及消费者权益保护提供了法定标尺，为其后续的高质量、可持续发展奠定了信任基石。

 

回顾发展历程，岩板近年来始终保持稳步扩张态势。根据智研咨询产业研究数据，其市场规模从2016年的62.7亿元增长至2023年的212.4亿元，7年间增长率高达239%。但近两年，不同研究机构、行业协会、专家学者及相关白皮书，对于岩板的市场规模数据的预测数据差异显著，出现了从250亿元到800亿元的悬殊预估。

 

一号板匠研究院认为，这种差异并非单纯统计误差（部分机构或从业者甚至混淆“产能”与“产量”统计口径），还反映了对“岩板市场”不同维度的理解：

 

 “岩板制造业”视角（约250亿元）：聚焦上游板材生产环节的直接销售价值，反映了核心制造业的规模。

 

 “岩板经济生态”视角（约800亿元）：涵盖了从板材生产到深加工、设计应用、物流运输、安装交付，乃至岩板餐桌、橱柜等终端制成品零售的全链路价值。

 

从研究视角来看，这种分歧恰恰说明岩板产业链的不断延伸——其价值实现已不再局限于上游板材生产，而是更多体现在下游的增值服务与品牌溢价中，是行业成熟度提升的间接体现。

 

进一步结合一号板匠研究院的市场调研情况来看，2025年岩板市场“场景分化、价格分层”的鲜明特征，更放大了这种统计口径的争议：

 

 稳健增长端：墙地面装饰得益于存量房翻新、城市更新等政策红利，虽然单价在下降，但市场规模保持稳健增长，是支撑基本盘的主力。

 

 竞争加剧端：家具台面领域需求整体增长，但内部剧烈分化。普通亮光、哑光产品因产能过剩陷入“量大价低”的恶性竞争；而具备特殊工艺的产品，凭借技术壁垒维持高溢价。

 

 份额收缩端：在定制家居（尤其是厨房定制台面）领域，岩板面临来自成熟且性价比更高的石英石，以及天然石材等材料的强势竞争，市场份额出现较大萎缩。

 

与此同时，岩板的价格体系已高度割裂，单价从每㎡三四十元的产品，到三四百元的进口或高端定制产品，跨度极大。这种价格割裂源于多维度价值锚定：品牌口碑、产地差异、规格尺寸、性能参数、工艺复杂度及配套服务均影响定价，消费者已无法单纯以“每㎡单价”衡量价值。

 

面对同质化竞争、替代材料挤压及结构性产能过剩的挑战，行业的技术突破主要聚焦于两个方向：

 

 绿色制造：龙头企业将智能化、绿色化改造作为核心竞争力，通过能源回收、资源循环等技术，切实降低单位产品能耗与碳排放，将绿色工厂认证转化为市场准入与品牌溢价优势。

 

 复合材料技术：针对大规格岩板在运输、安装中的痛点，将3-6mm的薄型岩板与铝蜂窝、硅基芯板等轻质高强基材复合。这类技术不仅大幅提升了产品的抗冲击性与韧性，有效破解了岩板“脆性大、安装难”的行业难题，更开辟了公共建筑翻新、轨道交通墙地面应用等全新的高价值应用蓝海。

 

综上所述，2025年的岩板市场逐步告别粗放增长，进入一个以国家标准为规范、以价值分层为特征、以服务延伸为方向的新阶段。未来的竞争，将不再是单纯的生产规模或价格竞争，而是涵盖标准符合性、产品创新性、加工专业性、设计服务能力和品牌综合价值的生态系统竞争。企业必须明确自身在“制造”与“服务”价值链上的定位，要么成为技术领先、成本卓越的“超级工厂”，要么转型为能够提供一体化空间解决方案的服务型品牌。只有完成这一转型，岩板品类才能真正实现从“行业亮点”到“价值基石”的跨越。

 

 

2.政策篇

 

2.1 “十五五”规划建议定调

 

2025年10月，中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称“十五五”规划建议）。该规划为建设现代化产业体系、发展新质生产力作出系列战略部署，为陶瓷等传统产业的转型升级指明了清晰路径。作为“轻工”与“建材”领域的核心组成部分，陶瓷行业正站在从规模扩张迈向高质量发展的历史性拐点。

 

▲中共中央发布《关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》

 

“十五五”规划建议中多项部署与陶瓷行业发展紧密相关，形成“供给端升级”与“需求端拉动”双向驱动的政策逻辑，为行业厘清以下三大核心发展方向：

 

(一)核心定位：传统产业的优化提升与价值再造

 

“十五五”规划建议明确要求“优化提升传统产业”，巩固轻工、建筑等产业在全球竞争中的地位。这意味着陶瓷行业粗放式产能扩张的模式已不被支持，政策导向正转向存量优化与价值提升，具体体现为“三化”转型：

 

智能化：规划提出“促进制造业数智化转型，发展智能制造”。在陶瓷行业，这表现为生产全流程的数字化改造与智能工厂建设，成为提升效率、稳定品质、降低能耗的必然选择。例如天欣科技签约3条智能双层窑线、江西瑞阳生产线改造深度融合5G与AI技术，正是这一趋势的体现。

 

绿色化：规划强调发展“绿色制造”，直接呼应陶瓷行业碳减排的核心任务。企业需从能源结构（清洁能源替代）、工艺流程（节能技术）到产品全生命周期（薄型化、装配化、循环利用）实施全面绿色革新。

 

融合化与服务化：规划倡导“发展服务型制造，加快产业模式和企业组织形态变革”。这指引陶瓷企业，尤其是岩板企业，必须超越单一材料供应商的角色，向提供“生产+设计+交付+服务”的系统解决方案转型。

 

（二）核心动力：科技创新引领新质生产力发展

 

“十五五”规划建议将“加快高水平科技自立自强，引领发展新质生产力”置于突出位置，为陶瓷行业的技术突破指明方向：

 

攻关先进材料：规划将“先进材料”列为关键核心技术攻关领域。陶瓷行业的技术创新，未来不仅关注花色与规格，更需聚焦于新型陶瓷材料的研发，以及通过工艺革新实现材料性能跃升（如开发复合岩板、集成岩板产品等）。

 

强化企业主体地位：规划多次强调“强化企业科技创新主体地位”，并配套“提高企业研发费用加计扣除比例”等实质政策。这将激励有实力的陶瓷企业加大研发投入，牵头或参与行业关键共性技术（如零碳燃烧、干法制粉）的研发攻关。蒙娜丽莎全球首条氨氢燃烧量产线即为典范。

 

（三）市场机遇：强大国内市场与绿色消费需求

 

“十五五”规划建议提出“建设强大国内市场”，通过“大力提振消费”和“扩大有效投资”协同发力，这能为陶瓷行业带来以下市场空间：

 

存量市场激活：与“住房改善”、“城市更新”、“老旧小区改造”相关的投资与消费，将持续释放对高品质、绿色化、符合装配式装修趋势的陶瓷产品（尤其是岩板）的需求。

 

绿色消费引领：随着“美丽中国”建设深入推进和绿色生活方式兴起，市场将倒逼产业链提供更环保的产品。具备低碳认证、绿色建材标识的陶瓷产品，将在工程采购和高端家装市场中赢得显著优势。

 

规划建议的核心要点 对陶瓷行业的政策含义 行业实践与方向

 

优化提升传统产业 严禁产能无序扩张，导向存量优化与“三化”（智能、绿色、融合）升级。 产线智能化改造；发展服务型制造。

 

发展智能制造、绿色制造 生产端必须进行数字化、节能降碳改造；产品端需满足绿色低碳标准。 推广智能制造系统、高能效窑炉（工信部目录技术）；研发薄型化、轻量化产品。

 

强化科技创新与先进材料攻关 鼓励企业投入研发，突破关键工艺与新材料技术，发展高附加值产品。 研发氨氢燃烧、干法制粉等低碳技术；开发多功能、复合型陶瓷新材料。

 

建设强大国内市场，提振消费 在存量更新与改善性需求中，寻找高端、绿色、系统化解决方案的市场空间。 岩板在装配式装修、旧房改造、整体厨卫等场景的应用拓展；品牌营销与服务升级。

 

▲“十五五”规划建议的核心要点与陶瓷行业转型关联分析

 

2.2 “双碳”战略持续深化

 

如果说“十五五”规划建议是远景蓝图，那么“双碳”战略的深化就是当下最紧迫的行动纲领。2024年底至2025年，一系列高规格会议和政策文件的出台，标志着“双碳”战略已从目标设定阶段全面进入强化执行和市场化机制建设阶段。

 

2025年12月中央经济工作会议明确提出，要“坚持‘双碳’引领，推动全面绿色转型”，这一表述相较于往年，将“双碳”的战略地位提升到了前所未有的“引领”高度，从产业端成为了国家级别的体系能力。

 

去年谈“双碳”，关键词是“营造绿色低碳产业健康发展生态”、“零碳园区”、“碳足迹管理”、“绿色建筑”，重心在“产业端”。今年的重心，明显上移，变成了“能源体系”、“碳市场”、“极端天气”，重心转向了“国家能力”，建设一个绿色的国家能源和安全体系。

 

同时，会议明确指出要“制定能源强国建设规划纲要”和“加强全国碳排放权交易市场建设”。

 

结合8月份中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》（以下简称《碳市场意见》），可以发现：以前企业减排，可能为了情怀，或者为了补贴。以后，排碳就是真金白银的成本，减排就是实打实的收益。

 

对比2024版报告中的政策内容，可以看出2025年的“双碳”政策呈现出延续性、加速性和强制性三大特征。

 

▲“双碳”战略深化阶段陶瓷行业面临的核心政策变化

 

（一）顶层设计升级：全国碳市场建设按下“加速键”

 

《碳市场意见》为碳市场建设制定了清晰的时间表和路线图：

 

扩围计划明确：文件提出到2027年，全国碳市场基本覆盖工业领域主要排放行业。结合广东、湖北等省已率先将陶瓷行业纳入地方碳市场的实践，陶瓷行业被纳入全国碳市场已进入倒计时，预计在“十五五”中期将成为现实。

 

配额管理趋严：文件明确将“逐步由强度控制转向总量控制”、“有序提高有偿分配比例”。这意味着陶瓷企业未来获得的免费碳排放配额将逐渐减少，超额排放的成本将市场化、显性化。有偿配额购买将成为企业真实的经营成本。

 

（二）地方实践先行：从“纳入管理”到“严格执法”

 

地方层面的政策执行已为全国铺开提供了“压力测试”：

 

管控范围迅速扩大：继广东将128家陶企纳入碳交易后，湖北也将24家陶企纳入配额管理。这表明重点产区的陶瓷龙头企业已全面进入“碳管控”时代。

 

执法监管动真格：2025年8月，广东肇庆市金欧雅陶瓷因未按期足额清缴碳排放配额被省生态环境厅责令改正并面临罚款。此案例具有标志性意义，表明碳配额履约已成为与污染物排放同等严肃的法定义务，“躺平”或侥幸心理已无法应对。

 

（三）行业困境与转型阵痛：成本与能力的双重挑战

 

行业新闻报道揭示，部分陶企在配额清缴上遇到困难，深层原因是传统发展模式与新型低碳要求之间的尖锐矛盾：

 

碳管理能力缺失：许多企业，尤其是中小企业，缺乏专业的碳资产管理团队和能力，对碳排放核算、交易、履约规则不熟悉，处于被动应对状态。

 经济与合规的两难：在市场需求低迷、利润微薄的背景下，节能技改的巨额投入与购买配额的直接成本，让许多企业现金流承压。金欧雅陶瓷的案例正是这一转型阵痛的缩影。

 

（四）政策延续与深化：构建长期稳定的转型预期

 

对比2024版报告，“双碳”政策在以下关键方向上一以贯之并持续加码：

 

产能严控持续：“坚决遏制新增陶瓷产能”已成为广东等主产区的铁律（如肇庆高要区方案），并将伴随全国碳市场的总量控制得以强化。

 

技术推广清单化：国家工信部发布的《建材工业鼓励推广应用的技术和产品目录》，将“建筑陶瓷工厂智能制造系统”和“高能效数字化双层辊道窑”等技术具体化，为企业技改提供了明确指引。

 

从“能耗双控”向“碳排放双控”转变：中央经济工作会议强调“加强全国碳排放权交易市场建设”，标志着管控核心指标正在发生根本性转变，更加精准地指向低碳发展的本质。

 

2.3 “好房子”政策体系的加码

 

自2025年全国“两会”将“建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’”首次写入《政府工作报告》以来，这一理念迅速从行业倡议上升为具有刚性约束力的国家行动纲领。一套由“顶层设计-强制标准-部委配套-地方细则-示范项目”构成的闭环政策体系在一年内高效建成，标志着中国住房发展模式发生了从“有没有”到“好不好”的根本性转变。

 

对于正处于深度调整与转型阵痛中的陶瓷行业而言，“好房子”战略绝非简单的市场利好，而是一场触及发展逻辑根本的价值革命。住建部《“好房子”建设适用建材产品》名单的发布、各地配套政策的落地，以及“好房子科技展”呈现的全链条生态，推动陶瓷行业从传统材料供应商向“好房子”核心配套服务商转型，东鹏、索瓷、新明珠、简一等企业的积极实践，成为政策落地的标杆样本。

 

2.3.1 国家战略闭环的形成

 

“好房子”建设在2025年完成了从宏观定调到微观落地的完整政策闭环，其执行力与系统性前所未有。

 

顶层定调（“一句话”）：2025年3月全国两会，“适应人民群众高品质居住需要，完善标准规范，推动建设安全、舒适、绿色、智慧的‘好房子’”首次写入《政府工作报告》。

 

强制标准（“一规范”）：2025年5月1日，强制性国家标准GB55038-2025《住宅项目规范》正式实施。新规以具体、可量化的技术指标（如层高≥3米、楼板隔声≤65分贝、移动信号全覆盖等），一次性大幅抬升了住宅品质的法定底线，为所有建材设立了不容妥协的入门门槛。

 

长远锚定（“一规划”）：2025年10月，“十五五”规划建议将“建设安全舒适绿色智慧的‘好房子’”纳入未来五年国民经济和社会发展蓝图。这意味着，“好房子”已从年度工作重点升级为一项跨周期的国家长期战略，其相关的产业支持、技术研发将获得持续性的资源倾斜。

 

全链落实（“六部委动作+N城跟进”）：政策生命力在于执行。自然资源部、住建部、央行等多部委迅速在土地、金融、城市更新、物业服务等领域出台配套政策，形成“政策工具箱”。北京、上海、成都等超40个省市则出台了更严、更细的地方性“好房子”技术导则或评价标准，普遍采用“强制监管（五阶段验收）+经济激励（容积率奖励）”的组合拳，确保“好房子”从图纸走向现实。

 

2.3.2 陶瓷行业的政策响应

 

“好房子”战略的全面推进，为建筑陶瓷行业突破困局、实现价值跃升提供了清晰而强劲的牵引力。“好房子”所强调的绿色低碳、健康宜居、智慧便捷、装配高效等核心维度，与陶瓷行业转型升级的先进方向高度同频。这并非对现有产品的简单筛选，而是对材料性能、应用方式和产业角色提出了系统性新要求：

从“美观装饰”到“性能承载”：产品需在防滑、抗菌、隔音、防火等关乎安全和健康的物理性能上实现突破。

 

从“现场湿作业”到“装配式部品”：材料必须适应工业化建造趋势，向标准化、模块化、易安装的预制部品演进。

 

从“单点材料”到“系统解决方案”：企业需具备提供“产品+设计+交付+服务”的整体能力，解决从材料到空间的最后一公里问题。

 

从“高耗能制造”到“全链绿色”：生产过程的节能降碳与产品的绿色认证成为参与竞争的准入证。

 

行业头部及特色企业已敏锐捕捉到这一趋势。2025年底，住建部发布《面向“好房子”建设的“好材料”选用指南(2025)》（以下简称《指南》），东鹏防滑砖、索瓷集成岩板、新明珠防滑砖、简一大理石瓷砖等产品成功入选。这释放出强烈信号：

 

竞争逻辑生变：行业竞争焦点正从过去的“价格比拼”转向“价值竞争”，能否解决安全、舒适、绿色等用户痛点成为核心能力。

 

 发展路径明晰：绿色低碳是入场券，延伸服务（设计、交付、维护）是必修课，智能化生产是加分项。企业必须从单纯的“材料供应商”向“居住品质解决方案服务商”转型。

 

 创新机会涌现：索瓷作为初创企业，凭借“集成岩板”这一细分品类，同时入选住建部《指南》与《江苏省改善型住宅重点推广应用新产品》推荐名单，打破“头部企业垄断政策资源”的传统格局，说明政策导向下“细分创新”的可能性。

 

2.3.3 行业升级路径

 

对接“好房子”战略，陶瓷行业需从产品、产业生态、企业战略三个层面协同推进，构建“三位一体”的转型升级框架。

 

（一）产品创新维度：聚焦绿色、装配式、健康三大核心方向

 

产品是转型的基石，必须直接回应“好房子”的刚性需求。

 

绿色低碳产品：大力发展以工业固废为原料的免烧生态石、低辐射瓷砖，以及具备保温隔热功能的节能型陶瓷产品，全链条践行“双碳”目标。

 

装配式部品：这是打破行业传统业态的关键。重点发展发泡陶瓷艺术构件、集成岩板/墙板系统、模块化装配式卫浴等。这类产品将陶瓷从单一饰面材料升级为具备结构或复合功能的预制部品，完美契合装配式建筑“干法施工、快速安装、质量均一”的要求，能系统性解决传统铺贴中的空鼓、脱落、现场污染等问题。

 

健康功能产品：加大抗菌釉面、防滑地砖、静音陶瓷等产品的研发，直接提升居住空间的健康安全与舒适度。

 

（二）产业生态维度：推动集群协同与绿色制造

 

单个企业的力量有限，需依托佛山、高安等主要产区，构建协同创新的产业生态。

 

产学研协同：鼓励龙头企业与中国建筑科学研究院、中国建筑标准设计院等国家级科研机构合作，攻关装配式连接技术、产品性能标准等共性难题。

 

产业链协作：促进设计、生产、安装、服务等环节企业的深度合作，形成覆盖“好房子”项目全周期的陶瓷配套能力。

 

绿色制造升级：在产业集群内推广清洁能源、循环利用技术，将环保压力转化为可持续发展的绿色竞争力。

 

（三）企业战略维度：实施差异化引领路径

 

不同规模、类型的企业应结合自身优势，选择差异化路径切入“好房子”赛道。

 

头部综合型企业（如东鹏、蒙娜丽莎）：发挥全产业链优势，定位为“‘好房子’陶瓷系统解决方案服务商”。不仅提供从瓷砖、岩板到装配式卫浴的多元产品矩阵，更应整合设计、技术交付服务，与大型房企、总包单位形成战略合作。

 

细分领域领军企业（如金意陶、索瓷）：聚焦核心长板，打造不可替代的“单项冠军”。例如，将发泡陶瓷深化为高端艺术化装配构件，或将集成岩板系统做到在旧改、高端住宅领域的技术与口碑标杆，成为“好房子”特定场景的必备选项。

 

专精特新与特色企业（如费罗娜、德利丰）：坚守“小而美”的定位，在高端设计、特色岩板应用等细分市场深耕，以卓越的产品质感、艺术价值或专业服务，满足“好房子”对风貌协调与文化内涵的更高要求。

 

2.3.4 总结：政策加码下的行业新逻辑

 

2025年，“好房子”国家战略已构建起“顶层规划定方向、强制标准划底线、地方激励促落地、示范项目树标杆”的完整政策闭环。

 

对于陶瓷企业来说，未来的行业竞争逻辑正在发生深刻转变：企业的核心竞争力，将不再取决于传统意义上的“产能规模”或“价格优势”，而转向以下三个新维度：

 

是否符合“好房子”的强制性品质与性能要求（如绿色、健康、安全、耐久）；能否提供覆盖设计、交付与服务的全周期解决方案；是否具备同时适配存量更新与增量市场的产品与模式创新能力。

 

面对这一变局，企业需采取差异化路径：

 

头部领军企业应凭借其技术、资本与品牌优势，抢占国家级、省级“好房子”样板项目，重点打造“绿色建材研发”与“装配式系统集成”相结合的综合服务能力，从材料供应商向解决方案引领者转型。

 

中小型及特色企业则需避开同质化竞争，聚焦“专精特新”，在细分功能材料、特色艺术构件或专业化服务等领域建立壁垒，精准切入政策红利市场。

 

总而言之，“好房子”战略的强制力与市场需求的导向力正形成强大合力，共同推动陶瓷行业告别以规模和成本驱动的粗放增长旧时代，不可逆转地驶入以品质、创新与解决方案为核心的高质量发展新航道。

 

2.4 其他政策概述与影响分析

 

在“双碳”与“好房子”两大核心战略之外，一系列覆盖产业、消费、城市更新与市场规范领域的宏观政策，正从市场环境、需求结构、竞争规则等多个层面，协同塑造陶瓷行业的发展新生态。本节将粗略分析《建材行业稳增长工作方案（2025-2026年）》、《关于持续推进城市更新行动的意见》及《价格法》修订等关键政策，解读其如何共同推动陶瓷行业摆脱低水平同质化竞争，迈向以创新、绿色与效率为核心的高质量发展轨道。

 

（一）产业牵引：《建材行业稳增长工作方案》提供高质量发展路径

 

2025年9月，工信部等六部门联合印发的《建材行业稳增长工作方案（2025—2026年）》（以下简称《方案》），是指导行业短期攻坚与中长期转型的系统性纲领。其核心逻辑可概括为“控总量、优供给、拓需求”，为陶瓷行业提供了明确的操作指南。

 

《方案》最直接的影响在于通过具体的政策工具，为陶瓷产品创造了结构性市场需求：

 

激活下沉与存量市场：《方案》明确要求“持续开展绿色建材下乡活动”，并直接提出“加大陶瓷薄砖、智能马桶、整体卫浴……等政策补贴力度”。这为陶瓷企业开拓县域及农村市场提供了财政激励，同时旗帜鲜明地鼓励薄型化、集成化（整体卫浴）的绿色产品方向。

 

 对接“好房子”国家工程：《方案》部署“好材料支撑好房子”行动，旨在打通建材生产标准与建筑应用标准的壁垒。这意味着，能够提供部品化、功能性解决方案，且符合安全、舒适、绿色、智慧标准的陶瓷产品，将优先进入政府背书的样板项目，获得强大的品牌信用背书。

 

 拓展新兴应用场景：《方案》鼓励在“地下管廊、生态环境修复、低碳零碳负碳工程、装配式装修”等新领域应用部品化建材。特别值得关注的是，该导向与广州、上海、北京等重点城市发布的装配式建筑装修政策高度协同，共同为装配式陶瓷板/砖等产品打开了规模化应用的政策窗口。

 

（二）需求释放：城市更新与消费升级开辟新空间

 

产业供给侧的升级，需要强劲且可持续的市场需求承接。2025年发布的《关于持续推进城市更新行动的意见》（以下简称《意见》）与《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》（以下简称《实施方案》两项政策，恰好从从城市基建与居民消费两端，为建筑陶瓷行业注入确定性发展动力。

 

城市更新创造“存量蓝海”：《意见》系统部署的“城镇老旧小区改造”、“完整社区建设”、“老旧厂房改造利用”等任务，创造了海量的墙面、地面翻新需求。这些场景对施工的时效性、环保性（低粉尘、低噪音）要求极高，正是装配式陶瓷部品相比传统湿贴工艺的绝对优势领域，为陶瓷行业从“新建市场”转向“存量更新市场”提供了国家级赛道。

 

消费升级定义“绿色标杆”：《实施方案》将绿色建材列为重点消费品，要求“促进绿色产品扩容迭代”并“推广绿色建材产品认证”。这迫使陶瓷企业将全生命周期的环保表现作为产品研发的核心维度。同时，政策推动的“绿色建材下乡”，要求企业构建适应下沉市场的高性价比、高耐用性产品体系与服务体系，从需求侧倒逼供应链的整体升级。

 

（三）环境规范：法治化手段终结“内卷式”恶性竞争

 

在鼓励高质量发展的同时，国家正通过完善法律法规，强力纠治长期以来阻碍行业健康发展的恶性竞争乱象，为优质企业创造公平的市场环境。

 

正在征求意见的《中华人民共和国价格法修正草案》，聚焦“不正当价格行为”，新增“利用数据算法操纵价格”“整治低价倾销”等条款，直击陶瓷行业长期存在的“同质化价格战”痛点。

 

中央经济工作会议提出制定《全国统一大市场建设条例》，对比从去年提法“制定统一大市场建设指引”，“指引”是倡议，“条例”是法规，不执行就要追责。其核心影响在于，通过清理地方保护、市场分割等隐性壁垒，使符合“好房子”标准、拥有绿色认证的优质陶瓷产品，能够凭借其质量、品牌与技术实力在全国市场顺畅流通，从根本上改变过去受制于区域关系的竞争格局。

 

与此同时，会议首次把“整治内卷”，写进改革这项任务里（去年还在创新任务里）。这不是要消灭竞争，而是要消灭自杀式的恶性竞争。靠无限补贴、恶性价格战搞垮行业的行为，可能不再是市场行为，而是被监管的违规行为。

 

 

3.行业篇

 

2025年，中国建筑陶瓷行业在多重挑战叠加下，于深刻的“阵痛”中加速转型与分化。市场需求结构性下行、产能过剩矛盾突出、环保与碳约束日益刚性，构成了行业发展的基本盘。然而，压力之下，从龙头企业到特色品牌，从传统产区到新兴力量，一场围绕“高质量发展”的主动变革已全面展开。本章将从企业经营、产区生态、技术创新、渠道变革与全球布局等多个维度，梳理行业在2025年的关键动态，剖析行业发展现状与趋势。

 

根据《陶瓷世界评论》与MECS合作发布的2024年全球陶瓷企业产量排名，中国企业的全球领先地位稳固：马可波罗控股以1.85亿㎡的产量位列全球第三；东鹏控股、蒙娜丽莎集团分别以1.28亿㎡、1.15亿㎡位列第四和第六。该报告同时提及，新明珠集团的年产能可能超过1.6亿㎡。这份排名虽因数据所限并非完全详尽，但清晰展现了中国头部陶企在全球产业格局中的核心地位。

 

3.1 主要陶瓷企业运营情况

3.1.1 主要上市企业运营分析

 

本节主要是根据公开的财报数据，以及企业的运营情况，对2025年前三季度主要上市陶瓷企业进行分析，分析发现这些上市企业（不包括科达制造）营收规模在5-50亿元区间，净利润分化显著。

 

【东鹏控股】

 

 ·2024年财报数据显示：

 

营业收入64.69亿元（同比-16.77%），归母净利润仅3.28亿元（同比-54.41%）,毛利率约31%。

 

· 2025年前三季度表现：

 

营收45.01亿元（同比-3.9%），净利润3.49亿元（同比+13.09%），毛利率31.10%。原因：销售费用率同比下降0.92%，零售渠道占比超60%（同比提升），工程端主动收缩高风险项目，转向医疗、康养等细分市场，降低坏账风险。

 

▲东鹏控股2024-2025年前三季度财报对比数据

 

·战略与运营亮点：

 

（一）技术引领与ESG标杆

技术壁垒深厚：拥有专利超 2500项，参与制定行业标准近150项。

绿色形象领先：获工信部评为建陶行业唯一 “绿色供应链管理企业”。

 

（二）财务健康与运营提效

 

现金流质量质变：经营现金流净额6.51亿元（+33.19%），净现比高达 186.6%。

 

回款加速：应收账款周转天数缩短5.36天。

 

资产结构优化：主动收缩规模，总资产缩减4.2%；增持交易性金融资产9.5亿元，优化资金配置，降低地产工程风险敞口。

 

（三）渠道深化与市场聚焦

 

大零售主引擎：瓷砖大零售渠道收入同比 +8.03%，营收占比 >60%；新建/升级门店 420家，终端效率优化。

 

工程策略调整：主动收缩高风险地产项目，转向 医疗康养等专业细分市场，应收账款余额呈下降趋势。

 

（四）组织变革与战略布局

 

设立华东分部（上海）：打破三级体系，强化对长三角高价值市场的直接管控，实现决策前移与快速响应。

 

战略控股丽适（51%）：整合Litex高端岩板品牌，目标抢占高端商业空间、豪宅定制、医疗洁净等场景。

 

（五）产品升级与利润结构

 

向高附加值要利润：旗舰产品占比提升至 28.5%。

 

高毛利产品驱动：以高端岩板、获认证的适老化瓷砖推动产品均价环比提升，对冲市场价格压力。

 

（六）开辟增长新曲线

 

切入“银发经济”：布局并通过认证的适老化瓷砖，精准开拓新兴细分市场。

发展“循环经济”：利用工业固废（占比最高达 70%）研发 “生态新材”，已应用于城市更新项目，培育新增长点。

 

【蒙娜丽莎】

 

 ·2024年财报数据显示：

 

营业收入46.31亿元（同比-21.79%），归母净利润仅1.25亿元（同比-53.06%）与同行东鹏控股（营收64.69亿元）相比，规模差距被拉大。

 

 ·2025年前三季度表现：

 

营收29.77亿元（同比-16.66%），净利润0.81亿元（同比-42.71%）；毛利率27.12%，连续3年下滑，反映价格战激烈与能源成本高企双重挤压。

 

 ·2025年全年预测：

 

公司处于“以价换量”保现金流、清理库存的防守阶段。全年营收与净利润大概率继续同比下滑，但降幅可能较2024年有所收窄。预计全年营收将跌破40亿元（假设第四季度环比增长8.3%）。

 

▲蒙娜丽莎2023-2025年前三季度财报对比数据

 

 ·运营现状与未来布局：

 

（一）优势与品牌定位

 

荣誉认可：获评“广东企业500强”、“年度低碳案例企业”，在绿色建材认证与ESG形象上具备优势。

 

产品定位：长期以陶瓷大板、薄板、岩板为标签，定位于高端绿色建材。

 

（二）核心挑战与经营压力

 

盈利能力承压：2025Q3毛利率仅 27.12%，已连续3年下滑。高端产品在C端渗透不足或溢价能力被削弱。

 

渠道表现未达预期：（1）工程渠道崩塌：受全国住宅竣工面积下滑影响，工程战略业务收入大幅萎缩；（2）经销渠道承压：虽经销收入占比提升至83.6%，但单经销商提货额下降7.8%，显示终端去库存压力大，渠道改革成效待显。

 

现金流与盈利质量堪忧：（1）现金流紧平衡：经营现金流同比下降29.09%，货币资金仅勉强覆盖短期债务；（2）造血能力弱：净利润中47.5%依赖资产处置（如工抵房），主营业务造血能力不足。

 

（三）新业务布局：半导体陶瓷（战略卡位）

 

系统性布局：通过控股/参股珠海晶瓷电子、海古德（氮化铝基片）、全芯智造等公司，布局半导体封装与散热材料产业链。

 

关键判断：（1）战略方向正确：切入高潜力的半导体陶瓷赛道，具备长期想象空间；（2）短期贡献有限：因认证周期长、门槛高，未来1-2年内难以对营收/利润产生实质性贡献，当前重在战略卡位。

 

【科达制造】

 

 ·2024年财报数据显示：

 

营业收入126亿元（同比+29.96%），归母净利润10.06亿元（同比-51.90%）,毛利率25.95%。

 

 ·2025年前三季度表现：

 

营收126.05亿元（同比+47.19%），已超过2024年全年目标（126亿元），全年预计达168–172亿元（+40%~43%）;归母净利润11.49亿元（同比+63.49%），显著高于东鹏（3.49亿）、蒙娜丽莎（0.81亿）等纯建材企业。

 

经营活动现金流净额15.60亿元（同比+6531%），净利润现金含量从3.35%跃升至135.79%，反映真实盈利质量大幅提升。

 

▲科达制造2024-2025年前三季度财报对比数据

 

 ·综合点评：

 

2025年，科达交出了一份逆势高速增长的亮眼成绩单。这并非源于传统陶瓷业务的复苏，而是其前瞻性战略布局在2025年行业剧变下的集中兑现，源于成功构建了“装备制造+锂电材料+海外运营”的多元化增长引擎，有效抵御了国内陶瓷行业的周期性下行。

 

▲科达制造2025年三大业务板块表现

 

科达实现逆势增长的核心战略与业务亮点包括：

 

（一）深度践行全球化，精准规避国内“红海”竞争

 

在国内陶瓷行业普遍承压时，科达选择了一条差异化道路：通过海外业务跳出了国内市场的需求萎缩和价格内卷。

 

海外建厂，本土运营：海外建材收入同比增长超60%，毛利率高达35%以上。而科特迪瓦、肯尼亚陶瓷项目目前处于产能爬坡阶段，随产能释放预计将积极助推未来业绩。这种模式不仅规避了针对中国瓷砖的贸易壁垒（如反倾销税），更通过本地化生产贴近市场，享受了新兴市场的增长红利。

 

装备出海，赋能行业：作为陶瓷机械龙头，科达的装备业务同样受益于全球化。公司为塔吉克斯坦等海外项目承建整线，并将与德国METAWOLF合作的“黑灯工厂”智能化方案输出给国内领先陶企（如金意陶、欧文莱），抓住了国内产业智能化、绿色化技改的浪潮。

 

（二）成功培育锂电材料“第二曲线”，构建增长新引擎

 

面对传统主业的天花板，科达通过战略投资和产能建设，成功跨界至新能源赛道。

 

产能与销售规模快速爬坡：福建、重庆基地的人造石墨产能利用率已达80%，销量同比增长3倍，成为营收增长的重要贡献者。

 

全产业链协同与投资受益：公司不仅自建产能，还通过参股蓝科锂业（碳酸锂）布局上游关键资源。2025年前三季度，该项投资贡献了2.71亿元的投资收益，尽管第三季度因锂价回调收益有所收窄，但仍提供了可观的利润补充。

尽管表现卓越，科达仍需应对以下潜在风险与挑战：

 

（1）锂电材料业务波动风险

 

价格下行：碳酸锂价格从2024年20万/吨跌至2025年Q3的15万/吨（-25%），吨净利从4500元降至3800元，若跌破10万/吨，投资收益将缩水50%（蓝科锂业影响2.7亿利润）。

 

产能过剩：锂电材料行业本身也面临产能过剩压力，公司产品吨净利已呈下降趋势，存货增至51.94亿元（+18%），存在减值计提风险。

 

（2）海外运营与地缘政治风险

 

地缘政治、汇率波动（如肯尼亚先令贬值）、个别项目面临法律纠纷带来的损失，是全球化必须管理的风险。

 

【天安新材】

 

2024年，天安新材实现营业收入31亿元（同比-1.32%），归母净利润1.01亿元（同比-16.49%）。在建筑陶瓷板块，实现销量超4560万㎡（同比+3%）。

 

2025年，公司在巩固建筑陶瓷业务的同时，汽车内饰饰面材料业务取得突破，配套比亚迪、蔚来等车企，该业务收入占比从2023年的18%提升至今年的25%，成为重要的跨界增长点，但应收账款周转天数延长至63.25天（较2024Q3+1.13天）。

 

▲天安新材2024-2025年前三季度财报对比数据

 

【帝欧水华（原帝欧家居）】

 

公司2024年营业收入为27.41亿元（同比-27.12%），归母净利润为-5.69亿元（同比+13.53%），基本每股收益-1.56元。2025年1-9月，公司工程渠道收入同比下降28%，应收账款中恒大等暴雷房企占比仍超20%。

 

2025年9月，帝欧家居正式更名为帝欧水华。今年以来，公司战略调整有：

 

（1）AI业务布局：设立水华未来科技公司，5年计划投资5亿元，2025年已发生研发费用7390万元（占营收4.2%）；（2）产能结构优化：关停两组传统生产线，岩板产能利用率提升⾄85%，库存周转天数较2024年同期缩短15天；（3）债务结构改善：通过可转债转股减少债务规模6.08亿元，带息债务率从61.27%降⾄50.68%。转型代价是：员工总数三年间减少17.1%，商誉从9.27亿元清零，但无形资产中技术专利占比提升至62%。

 

▲帝欧水华2024-2025年前三季度财报对比数据

 

3.1.2 马可波罗上市对行业的影响

 

2025年10月22日，行业巨头马可波罗（股票代码：001386）成功在深交所主板挂牌上市，首日开盘暴涨超140.73%，收盘价对应市值超300亿元，成为继蒙娜丽莎、东鹏后第三家“A股主板上市”的建筑陶瓷企业。其第三季度财报数据显示，营业收入49.38亿元营收、净利润10.62亿元，净利润率达21.5%。

 

马可波罗IPO并非一帆风顺，伴随着诸多争议与质疑，核心症结是：其试图在业绩下行周期中登陆资本市场，其财务数据与成长性之间的矛盾被放大，最终通过“缩减募资+充分披露风险”的折中方案勉强过关。

 

▲马可波罗2020-2025年历年营收、净利情况

 

▲马可波罗2025年前三季度主要财务数据

 

（一）积极举措：以“稳健”对冲“周期”

 

面对行业寒冬，马可波罗的做法值得肯定：

 

1.现金流管理“生命线”战略

 

前三季度经营性现金流净额15.20亿元，同比大幅增长41.25%，这一数据远超利润表表现。其背后是“现款现货比重提升+应收账款严格计提”的政策。在地产工程业务风险暴露的背景下，宁可牺牲营收规模也要确保“血液”畅通。

 

2.募投项目“战略性延期”

 

将5个募投项目全部推迟至2027年12月，表面看是“进展不及预期”，但也可以认为是审慎的投资策略。在目前行业产能利用率低下的现状下，避免盲目扩产加剧恶性竞争，保存现金实力。

 

3.技术创新的“务实主义”

 

智能制造：港科大（广州）合作的烧成系统智能化技术达到国际先进水平，窑炉优等率提升至99.8%，单线用工降至传统线的1/4。

 

绿色制造：4个国家级“绿色工厂”不仅是环保合规，更通过3mm超薄岩板、光伏发电（累计超4亿度）等实现“绿色溢价”，39.12%的毛利率即是市场认可。

 

4.优化渠道与探索出海

 

在巩固国内庞大经销网络（超8200个终端）的同时，积极优化渠道结构，并明确将“制造业出海”列为战略方向。这既是为了规避国内市场的过度内卷和地产关联风险，也是作为行业龙头响应国家战略、在全球价值链中寻求新定位的必然尝试。

 

（二）上市对建筑陶瓷行业的影响

 

马可波罗作的成功上市对整个行业产生了深远影响，也为行业发展方向提供了重要参考。

 

绿色低碳转型引领：通过上市募集资金，强化了在绿色低碳制造方面的领先优势。公司的固废循环利用技术、3mm超薄岩板技术、低温快烧和生物质能技术应用等，为行业应对“双碳”目标提供了可复制的解决方案，加速淘汰落后产能。

创新方向示范效应：马可波罗坚持“科技+文化”驱动战略，特别是绿色智能制造、3mm超薄岩板技术和“文化陶瓷”创新，指明了从同质化竞争转向“功能化、艺术化、绿色化”新赛道的可行路径。

 

竞争格局演变：马可波罗上市后，将加剧行业“强者愈强”的马太效应，加速行业出清，从而优化行业结构。

 

马可波罗的成功更多是个体突围，而非行业IPO通道的全面放宽。对另一家陶企新明珠而言，其IPO自2023年受理后因财务资料等问题屡遭中止，至今未获上会。马可波罗的成功客观上抬高了信披门槛、压低了估值预期，短期内弊大于利。

 

3.1.3 跨界与探索第二增长曲线

 

2025年，寻求“第二增长曲线”已成为头部及特色企业的战略共识，它们通过产业链纵向深化、业务横向拓展、技术驱动跨界三大路径，系统布局高附加值新兴赛道。

 

赛道一：生态新材与绿色建材——构建可持续未来

 

面对“双碳”目标与消费升级，企业将绿色、低碳、环保作为核心发展方向，通过新材料研发和智能制造，抢占“好房子”供应链的高地。

 

【代表企业】东鹏控股、新明珠集团

 

【核心举措】

 

产品战略升级：东鹏控股将生态新材定位为“第三增长曲线”，重点研发生态石、生态软瓷等低碳产品，并推动产品获得适老化认证（如净奢石系列），切入细分市场。

 

产能智能化投入：新明珠集团投资10.5亿元建设湖北绿色建材二期项目，引入全自动智能化生产线，旨在提升效率与产值，并推出“新明珠绿材”品牌，践行低碳理念。

 

AI赋能研发与生产：东鹏利用AI模拟瓷砖配方，将新产品研发周期从6个月缩短至2个月，加速了抗菌砖、防滑砖等功能性产品的迭代。

 

新明珠早在2019年即搭建数字孪生工厂，通过AI算法优化烧制环节，其AI质检系统效率较人工提升10倍，误判率低于0.5%。

 

赛道二：跨界高科技与前沿材料——硬科技驱动的新蓝海

 

部分企业凭借其在无机非金属材料领域的技术积累，大胆跨界至半导体、人工智能、机器人等高科技领域，谋求价值重塑。

 

【代表企业】天安新材、蒙娜丽莎、东鹏控股、帝欧家居、新明珠集团

 

【核心举措】

 

切入半导体产业链：

 

蒙娜丽莎通过子公司控股半导体陶瓷企业，切入AI芯片散热材料赛道，直指“AI算力”和“国产替代”国家战略方向。

 

战略动作：2025年11月，通过全资子公司控股珠海晶瓷电子科技（持股75%），并参股氮化铝陶瓷基片企业海古德及半导体智能制造软件商全芯智造，形成系统性产业链布局。

 

战略价值：此举旨在战略卡位高成长性赛道，重塑资本市场的“科技”标签。

 

现实评估： 鉴于半导体材料认证周期长、客户门槛高，该业务在未来1-2年内难以贡献实质性营收，其当前价值在于长期想象空间，而非即期财务回报。

 

拥抱人工智能：

 

东鹏控股宣布接入百度“文心一言”，并与火山引擎携手启动AI智能体项目，构建覆盖财务、研发、营销等环节的专属AI应用生态。帝欧水华前瞻性布局生成式AI领域，探索科技驱动的增长新路径。

 

探索人形机器人：天安新材受让广东若铂智能机器人有限公司股权，切入伺服驱动与控制系统算法这一核心领域。

 

产品智能化融合：新明珠集团探索“岩板+智能模块”跨界融合，例如与华为鸿蒙合作打造智能岩板茶台，突破传统建材的物理边界。

 

赛道三：AI智能化转型与数字化赋能——重塑产业效率

 

AI和数字化技术正渗透到从生产制造到营销服务的全链条，成为企业降本增效、提升用户体验的核心引擎。

 

【代表企业】东鹏、新明珠、蒙娜丽莎、马可波罗、宏宇、欧神诺

 

【核心举措】

 

生产制造智能化：蒙娜丽莎的特高板数智化示范车间，通过AGV机器人、AI质检、数字孪生技术，实现生产效率提升30%，缺陷率下降50%。东鹏的“AI+供应链”体系使全国仓储周转效率提升30%，物流成本降低15%。

 

营销服务智能化：蒙娜丽莎基于DeepSeek搭建行业首个AI大模型应用“营销M-AI平台”，其设计家AI4.0系统实现了“无需渲染的智能交互体验”。新明珠引入AI工具实现“一键换图”个性化空间方案，并计划构建销售人员AI数字人。马可波罗携手酷家乐推出“筑家·小马AI快搭”工具，让无设计基础的用户也能快速生成高质量全屋效果图。

 

全场景数字生态：宏宇集团发布行业首个全场景数字展厅和AI智慧引擎应用，通过“星BOY”等IP形象，打造沉浸式、交互式的虚拟家居空间体验。

 

赛道四：渠道变革与服务模式创新——从卖产品到卖方案

 

渠道扁平化、服务一体化成为趋势，企业正从单一的材料供应商向综合性的空间解决方案服务商转型。

 

【代表企业】 东鹏控股、马可波罗、新明珠、简一、大角鹿

 

【核心举措】

 

业务模式转型：东鹏控股推行“1+N”战略，以瓷砖/岩板为核心，联动整装卫浴、生态新材等，为医疗、酒店等多场景提供一体化解决方案，实现从“卖瓷砖”到“卖空间解决方案”的根本转变。

 

服务价值深挖：马可波罗、新明珠、简一等企业集体“卷”向交付环节，通过数字化工具和标准化施工，将后端服务打造成新的核心竞争力。

 

除了上述四大赛道，行业内的转型探索还包括：

 

产业链纵向延伸：如东鹏控股战略控股高端岩板品牌丽适，完善高端产品矩阵；旗下“东鹏绿家”在装配式卫浴等领域持续投入。

 

业务横向拓展：科达制造是典范，其从陶瓷机械成功跨界至锂电负极材料领域，并发展海外陶瓷厂投资运营，形成“装备+材料+海外运营”的三角支撑，有效平抑了国内市场周期性波动。

 

绿色技术壁垒化：蒙娜丽莎牵头启动零碳燃料陶瓷砖国家标准制定，并投产全球首条氨氢零碳燃烧示范线，将绿色技术从成本中心转化为未来的技术壁垒与品牌资产。

 

3.2全国主要产区发展态势综述

 

2025年，中国陶瓷行业在“量价双杀”与深度调整的主旋律下，全国范围内的产能出清达到高潮。仅1月至10月期间，全国就有10家陶企宣告破产，其中河南一陶企破产时负债超2.2亿元，成为典型案例。阿里拍卖平台上，陶企资产拍卖成为常态，从单笔400万元到超过3亿元的资产包均有成交。12月初，陕西韩城腾龙陶瓷有限公司的破产资产以5362万元成功拍出，成为年末重要的资产处置案例。

 

本节将对广东、山东、江西、广西、福建、四川、湖北、河北等主要陶瓷产区的发展状况进行综述。

 

【广东产区】

 

作为中国陶瓷产业的核心区，广东在2025年经历了剧烈的结构调整，并自12月起，部分陶企开始进入季节性停窑检修期。

 

政策驱动绿色智造：在“双碳”目标与《建材行业稳增长工作方案》指导下，广东（如肇庆高要）明确“坚决遏制新增陶瓷产能”，并推动现有企业向绿色化、数字化改造。128家规模以上陶企纳入省级碳配额管理，有偿配额比例提至15%；肇庆金欧陶瓷因逾期履约被责令整改，环保成本内部化加速落后产能退出。

 

产能出清：2025年广东陶瓷企业数量较2024年减少8%，部分中小陶企因资不抵债破产，产能向头部集中，高端产品占比超60%（较2024年提升10%）。广东佛陶集团石湾湾江艺术陶瓷厂、泰山陶瓷有限公司等多家陶企破产程序被裁定终结。

 

企业两极分化：一方面，马可波罗、新明珠、东鹏、蒙娜丽莎等头部企业持续上榜“广东制造业民营企业100强”，通过上市、技改、品牌建设巩固优势。马可波罗在清远拿地建设智能基地（投5080万元），新明珠签约“零碳排放烧成项目”，东鹏在上海设立华东分部。另一方面，中小企业洗牌加剧，年内多家广东陶企被裁定破产或资产被拍卖。部分企业选择“品牌授权”或转型为优质代工厂，以轻资产模式求生。

 

【江西产区（高安为核心）】

 

江西高安产区依托集中的供气体系与统一的环保管理，形成了特色鲜明的集约化发展模式。2025年，该产区在政策强力扶持与企业主动求变的双重作用下，呈现出“扶持与倒逼并存、升级与出清共进”的复杂图景。

 

政策强力扶持：2025年，政府计划向26家陶企发放超2800万元的集中供气扶持资金，可直接降低企业天然气成本约15%；此外，已拨付7500万元专项资金助力陶企转型升级。这些措施不仅缓解了企业的能源成本压力，更通过推动“煤改气”全覆盖（年内淘汰燃煤窑炉12条），强化了产区环保集约的治理模式。

 

头部技改与普遍代工：一方面，以瑞阳集团为代表，逆势投入上亿元，与科达等装备商签约，对生产线进行数字化改造，全面对标5A新国标。新锦成陶瓷引入干法制粉工艺，实现能耗降低60%。这些投入旨在突破品质与技术天花板。另一方面，多数企业，包括部分二三线品牌，普遍选择为一线品牌提供“代工”服务，以此获取稳定订单，在行业寒冬中维持运转。部分企业如华硕陶瓷，则尝试通过“岩板深加工”等环节提升附加值。

 

市场出清与产能整合：尽管有政策托底，市场淘汰机制依然残酷。年内，一家负债高达9500万元的陶企被申请破产清算，揭示了高杠杆传统模式的风险。同时，产区也通过市场与行政手段主动整合资源：全年生产线数量从2024年的120条精简至108条，并将产能利用率提升至65%（较2024年提高8%）。在此过程中，既有新中英陶瓷集团资产被拍卖的案例，也出现了如江西中盛陶瓷主动清偿256万元债务以聚焦生产的积极应对。

 

【山东产区（淄博为核心）】

 

淄博产区在2025年经历了“冷热交替”的复杂局面，当地陶企经历了“订单紧张→涨价→阶段性停产”的波动循环。9月曾出现多企业订单充足的短暂繁荣，但进入年底，停窑、停产成为常态。

 

这反映出淄博产区在中低端市场的竞争力依然存在，但对市场波动的抗风险能力较弱，其发展也受制于区域品牌影响力不足和环保升级的持续压力。面对价格战，淄博企业正尝试通过差异化产品和开拓中亚等新兴市场寻求突围。

 

外贸增长：受益于“一带一路”倡议，淄博陶瓷对中亚市场的出口订单显著增长， 2025年前三季度出口量同比增长22%，统一陶瓷、金狮王等企业通过“定制化瓷砖”（适配中亚气候的防滑、抗冻产品）抢占市场；9月产区订单紧张，部分企业涨价5%-8%；部分企业订单排期紧张，甚至生产至10月中旬。

 

技术调整：600×1200mm规格成为主流，多家企业新增或改造生产线以适应市场需求。金狮王引入科达“智能连续球磨装备”，生产效率提升20%；二线品牌如狮王陶瓷，开发“木纹砖+文化砖”组合，适配北方家装市场。

 

季节性调整：受环保和冬季供暖影响，产区在11-12月陆续进入停产季，淄博陶企错峰停产平均15天（较2024年缩短5天），通过“淡季技改、旺季生产”平衡成本，避免库存积压。

 

【广西产区】

 

标志性资产转让：2025年9月4日，惠达卫浴计划以1元底价挂牌转让其全资子公司——广西新高盛薄型建陶有限公司（LA'BOBO品牌工厂）100%股权及相关债权（债权挂牌底价为1.44亿元）。但截至2025年9月25日首次挂牌期满，公司未能征集到意向受让方，挂牌转让程序已终止。

 

个别企业破产：除惠达出售资产外，也有广西本地陶企进入破产程序，显示产区内部同样面临洗牌压力。

 

【福建产区】

 

福建陶企是“出海”的主力军，但本土企业却承受着巨大压力。

 

“出海”主力军：福建籍老板主导了大量海外投资项目，如在乌兹别克斯坦、墨西哥等地建厂，是中国陶企海外产能（超20亿㎡）的主要贡献者。厦门产区聚焦“出口陶瓷”，2025年前三季度对东南亚出口增长18%。

 

本土企业承压：与海外的风光形成鲜明对比的是，本土卫企和陶企破产案例频发，如闽台红卫浴因资不抵债宣告破产且名下无任何财产；另有2家陶企被裁定破产，凸显了本土市场竞争的残酷性。

 

【四川、湖北、河北产区】

 

四川：作为西部重要产区，承担着区域市场保障和成本优势。重庆唯美获“绿色工厂”荣誉，白兔瓷砖投资1亿元进行技改，四川明珠陶瓷聚焦“西南旧改市场”，推出“快装瓷砖”（适配四川老旧小区改造）；但川南部分中小产区（如夹江）因运输成本高，产能利用率不足50%，3家陶企退出市场。

 

湖北：在绿色发展方面迈出关键一步。24家陶企被纳入省级碳排放权配额管理，标志着碳约束正式进入企业经营考量。同时，湖北也是陶企资产拍卖的活跃区域之一。

 

河北：作为北方重要产区，与山东类似，在秋冬季面临严格的环保限产要求，错峰停产成为常态。部分企业在11月跟随北方涨价潮上调产品价格。

 

3.3 技术创新与绿色发展

 

2025年陶瓷行业的技术创新与绿色发展深度绑定“双碳”战略与品质升级需求，头部企业凭借技术积累抢占先机，中小企业则通过跟随创新与细分突破适配行业转型，推动行业从“规模粗放”继续向“质量效益”跨越。

 

3.3.1 陶瓷砖5A新国标

 

《消费品质量分级 陶瓷砖》（GB/T 45817-2025）国家标准（即“陶瓷砖5A新国标”，以下简称“5A标准”或“新国标”）的出台与实施，无疑是2025年建筑陶瓷行业最具标志性的事件之一。从生产企业到终端市场，对于其技术细节、市场影响及未来走向的探讨已相当充分。因此，本报告无意重复已有分析，而是基于多方观点与实践进展，对当前共识、实施现状及潜在问题进行系统性梳理与整合。

 

▲《消费品质量分级 陶瓷砖》（GB/T 45817-2025）国家标准

 

(一)标准落地：统一分级体系确立品质新标杆

 

2025年12月1日，5A标准正式实施。该标准首次在全国范围内建立了统一的陶瓷砖质量分级体系，明确以“5A级”为最高品质等级。其核心突破在于：

 

终结“多标并存”乱象：新国标首次将传统瓷砖（吸水率≤3%）、陶瓷岩板等主流产品纳入同一套分级评价框架，并针对室外地砖、室内墙地砖、陶瓷岩板等不同品类细化了指标要求，试图解决过去品类标准不一、企业“选择性执行”的困境。同时，新国标甚至尝试与《建筑装配式集成墙面》等下游应用标准衔接。

 

量化指标，撕碎“优等品”伪装：与旧国标仅作“合格/不合格”判定不同，新国标为核心性能指标（如尺寸偏差、断裂模数、耐磨性、耐污染性等）建立了从3A到5A的明确量化要求。这意味着“好瓷砖”首次具备了可检测、可对比、可验证的统一标尺，旨在终结企业滥用“优等品”“一级品”等模糊概念进行营销的乱象。

 

“自上而下”的权威框架：该标准严格遵循国家《消费品质量分级通则》的顶层设计，采用“自上而下”的制定机制，明确了分级规则、检测方法与标识要求，从源头上增强了权威性与规范性。

 

标准的行业影响力迅速显现：在2025年建筑陶瓷新质生产力发展大会上，中国建筑卫生陶瓷协会依据5A标准发布首批测评结果，共有以下企业的代表性产品获评5A级:

 

马可波罗瓷砖、东鹏瓷砖、蒙娜丽莎瓷砖、鹰牌陶瓷、大角鹿瓷砖、大将军瓷砖、宏宇陶瓷、威尔斯陶瓷、欧神诺瓷砖、斯米克磁砖、金意陶瓷砖、欧文莱瓷砖、新锦成集团、新中源陶瓷、内蒙古建亨、强辉精工瓷砖、能强瓷砖、来德利陶瓷、粤强瓷砖、利家居瓷砖、金科瓷砖、玛缇瓷砖、简一大理石瓷砖、依诺岩板瓷砖、金牌亚洲瓷砖、昊晟企业（新濠、维罗、壹號）、白兔瓷砖、峨眉山金陶、新恒隆陶瓷、德田陶瓷、三协企业 - 德耀升工厂、裕辉集团（科牛、金御豪）、牛角尖瓷砖、英超陶瓷、罗兰伯爵陶瓷、亿兴创展、新华陶、顺辉、王者、美陶、百特、森尼、创成、宏景业、宝达、天弼、方向、中裕。

 

（二）现实挑战：“理想标尺”遭遇“落地温差”

 

然而，5A标准在落地初期便面临严峻的“执行温差”，理想中的“价值标尺”在复杂市场环境中遭遇挑战：

 

“样品5A”与“量产缩水”的乱象：最突出的问题是“送检样品达标，量产产品降配”。部分企业仅为获取认证而对特定批次样品进行工艺优化，大规模生产时则难以维持同等标准，导致“5A瓷砖”在终端市场有沦为营销噱头的风险。行业专家警示，若缺乏有效的全流程监管与追溯体系，5A标识可能重蹈以往各类产地或性能标签被滥用的覆辙。

 

推荐性标准的执行困局：作为一项推荐性国家标准（GB/T），5A新国标缺乏强制性的监管主体与处罚措施。认证依赖企业自愿送检，而高额的检测成本与较长的周期，使得大量中小企业望而却步，可能导致市场出现“正规军”与“游击队”并存的分化局面。

 

消费者认知与市场教育滞后：尽管行业内讨论热烈，但终端消费者对于5A分级的具体含义、价值及其与价格的对应关系认知仍非常模糊。如何将专业的标准语言转化为市场信任和购买力，是行业面临的一大课题。

 

（三）企业理性应对：分级管理，战略布局

 

面对机遇与挑战并存的5A标准，一号板匠研究院认为，理性的企业不应陷入“为认证而认证”的内卷，而应采取“分级管理，战略布局”的务实策略：

 

旗舰产品，树立标杆：对于代表品牌技术实力与形象的高端岩板、核心瓷抛砖等产品，应力争通过5A认证，将其作为品牌价值的“硬核”背书，抢占高品质市场的认知高地。

 

主流产品，择优定位：对于占据销量大头的常规产品，企业应根据其实际质量水平，理性定位为4A或3A等级，并通过检测报告等形式向市场清晰传达，形成差异化竞争力，满足不同层级消费者的品质需求。

 

基础产品，合规为本：对于满足基本使用功能的性价比产品，首要任务是确保符合国家强制性安全与环保标准，无需盲目追求高等级认证而增加不必要成本。

 

内核导入，全面升级：更具战略意义的是，企业应借新国标实施之机，将各项量化性能指标反向导入研发、生产与品控的全流程，将其作为内部质量管控的升级标尺，从而实现整体制造水平与产品稳定性的系统性提升。

 

3.3.2 能源革命与节能增效

 

在“双碳”战略与能源成本高企的双重驱动下，陶瓷行业加速能源结构优化、节能技术迭代与碳管理体系建设，头部企业率先从“被动减排”转向“主动零碳”，形成“清洁能源替代-节能技术落地-碳管理闭环-绿色体系延伸”的全链条降碳路径，同时推动绿色产能向海外拓展，为传统高耗能产业转型提供可复制的实践样本。

 

（一）清洁能源替代：光伏与零碳燃料的技术探索

 

陶瓷行业以“绿电替代+零碳燃料试点”为核心，逐步降低对化石能源的依赖，头部企业依托资源优势实现清洁能源规模化应用，技术探索走在行业前列。

 

分布式光伏：从“补充供电”到“主力支撑”

 

头部企业加速布局屋顶光伏，形成多基地联动的绿电供应网络，部分基地光伏供电占比超 50%：

 

马可波罗：江西丰城基地建成行业规模最大的分布式光伏电站，自2019年并网以来年发电量达1.6亿度，累计发电超4亿度；公司规划在全国基地合计建设超50MW光伏项目，总规模将突破200MW，年发电能力超2亿度，年减碳12.8 万吨；东莞沙田数智工厂50%生产用电由光伏满足，同时探索风电与氢能补充，未来绿电占比目标提升至60%。

 

新明珠：三水基地完成超17万㎡光伏并网，一期项目年发电量约700万kWh，肇庆基地同步建设12MWp光伏项目，预计年发电量1093.61万 kWh；全国4大生产基地累计光伏矩阵规模支撑年总发电量达6000万 kWh，年节约标准煤1200 吨以上，对应减少碳排放5.9万吨，其4.0双层窑炉生产线配套光伏供电系统，形成“光伏 + 天然气”互补能源结构。

 

行业普及趋势：2022年起陶企光伏项目进入爆发期，东鹏、蒙娜丽莎、简一等 30 余家头部企业均已投建分布式光伏，绿电替代成为行业共识。

 

零碳燃料：氨氢技术实现产业化突破

 

氨氢燃料被视为高温工业碳中和的终极路径，2025年陶瓷行业实现关键技术落地：

 

蒙娜丽莎：2024年9月在佛山建成全球首条陶瓷工业氨氢零碳燃烧量产线，采用100%纯氨燃料，按150万㎡产能测算单线年减碳5200吨，烟气NOx 排放低于 30mg/m³，氨逃逸浓度约 3mg/m³；该技术已输出至 3 家同行企业，若推广至全国建材行业，年减碳潜力达8亿吨；同时联合华南理工大学开展生物质燃料试验，拓宽零碳燃料品类，并牵头启动《0碳燃料陶瓷砖》国家标准制定。

 

新明珠：2025年12月正式签约“陶瓷墙地砖烧成零碳排放项目”，计划 2026 年在三水基地投产氨氢窑炉，单条生产线年减碳超4000吨；同步探索“绿电+电窑”组合路径，全电窑炉与光伏绿电配套已完成小试，单位产品电耗控制在12kWh/㎡以内。

 

天然气替代与集中供气深化

 

区域“煤改气”全覆盖：湖北、山东、江西等主产区明确禁止新建燃煤窑炉，存量燃煤窑炉2025年底前完成改造，淄博统一陶企天然气窑炉NOx排放浓度≤30mg/m³，优于国标（50mg/m³）40%。

 

高安集中供气模式：江西高安26家陶企获财政补贴与气企配套资金合计2856万元，按每吨用气补贴0.015元、总量40亿 Nm³ 标准扶持，通过集中供气管网建设，天然气采购成本降低15%，废气集中处理后NOx 排放达标率从82%提升至98%；广东肇庆推动“一企一管”改造，年减少输送损耗超10%。

 

（二）节能技术迭代：设备升级与工艺革新双驱动

 

陶瓷行业将节能技改聚焦高耗能环节，通过窑炉优化、工艺革新与智能设备应用，实现单位产品能耗显著下降，部分技术已成为行业标配。

 

干法制粉：从“技术可选”到“行业主流”

 

干法制粉以“能耗降60%、原料节约30%”成为降碳核心技术，头部企业普及率超80%：

 

新明珠：干法制粉生产线占比达80%，配套自主研发的“智能配粉系统”，原料精准配比使产品吸水率波动控制在0.05%以内，满足5A新国标；较传统湿法工艺年减少废料2万吨，对应减碳超1.5万吨。

 

东鹏控股：采用行业成熟干法制粉生产线，能耗降低60%以上，成本下降超20%；引入AI原料检测后，原料利用率从85%提升至98%，并结合3mm超薄岩板生产，原料消耗较传统12mm岩板减少75%，依托该技术获评“国家级绿色工厂”。

 

行业普及趋势：2025年全国陶瓷行业干法制粉普及率超60%，较2024年提升15%，江西高安、山东淄博等产区通过10%-15%的技改补贴，推动中小企业淘汰低效工艺。

 

窑炉系统：结构优化与余热回收协同提效

 

新明珠：415.8米双层智能窑炉采用上下层余热共享与保温优化设计，综合节能超15%，单条线日减碳14.64吨（年减碳超5300吨），烟气污染物排放浓度下降30%-50%。

 

科达制造：研发的窑炉余热回收设备在金意陶、瑞阳陶瓷落地，可回收70%窑炉余热用于喷雾塔原料干燥，单厂年节约天然气300万立方米（数据待行业验证），对应减碳2400吨。

 

智能制造：数字化赋能全流程降碳

 

黑灯工厂落地：科达制造与德国METAWOLF签署框架协议，共建AI驱动的人形机器人生产系统，实现成型、施釉全流程无人化，生产效率提升30%，单位产品能耗同步下降18%。

 

智能管控升级：新明珠集团5G数智化中央控制系统搭载质检AI系统，效率提升70%，准确率达98%以上；东鹏清远基地将光伏供电与“数字化大数据智能管控系统”联动，实现绿电使用与能耗调控协同优化。

 

（三）碳管理能力建设：从配额履约到全链条追溯

 

随着全国碳市场扩容，陶瓷行业从“被动履约”转向“主动碳管理”，头部企业构建全链条管控体系，中小企业仍面临能力短板。

 

碳市场深度参与：配额运营与成本优化

 

广东、湖北等主产区率先建立碳市场机制，引导企业科学管控碳成本：

 

区域配额管理细则：广东128家陶企纳入2024年度碳配额管理，实行历史强度法，免费配额比例95%，年度下降系数0.98，2025年有偿配额计划发放50万吨；湖北24家陶企采用历史法分配碳配额，2025年碳价稳定在85元/吨左右。

 

CCER抵消降本：东鹏控股通过投资林业碳汇获取CCER，年抵消配额2000吨（具体数据以企业披露为准），降低碳成本17万元；新明珠利用光伏项目绿电CCER，年抵消配额3000吨，碳履约成本下降25%。

 

碳成本转嫁机制：头部企业将碳成本纳入高端产品定价，马可波罗5A岩板碳成本加成约5元/㎡，下游项目普遍接受该溢价，形成“优质优价+碳成本合理转嫁”良性机制。

 

碳足迹追溯：应对贸易壁垒与市场需求

 

为规避欧盟CBAM碳关税，头部企业率先建立全生命周期碳数据体系：

 

简一：完成大理石瓷砖全生命周期碳足迹认证，单㎡产品碳足迹8.2kgCO₂，数据覆盖原料开采、生产至运输全环节；2026年CBAM正式实施后，无认证产品每吨将面临最高600欧元关税，碳足迹认证成为出口必备资质。

 

新明珠：签约“碳足迹追溯系统项目”，依托区块链技术建立产品碳数据台账，计划2026年实现全系产品碳足迹标识全覆盖，目前已完成岩板、瓷砖等主力产品核算，数据对接国家碳足迹数据库。

 

行业痛点：中小企业转型能力薄弱

 

中小企业碳管理仍面临多重挑战：专职碳管理人员匮乏，碳核算数据准确率不足，多依赖外部咨询机构，增加转型成本；部分企业因碳数据造假被处罚，如肇庆某中型陶企虚报能耗数据，被处以10万元罚款并扣减碳配额，反映出合规意识与能力的双重不足。

 

（四）绿色制造体系延伸：从国内认证到海外布局

 

绿色制造从“单一技术”升级为“体系化能力”，通过政策认证与海外拓展，实现行业价值提升。

 

绿色工厂认证：政策扶持核心门槛

 

截至2025年底，广东、河南、江西等地累计超30家陶企获评省级“绿色工厂”：广东清远家美、冠星、天弼，河南白特瓷业、蓝健陶瓷、晋成陶瓷等企业通过认证，可享受技改补贴倾斜（比例提升5%-10%）、碳配额优先分配等政策。

 

绿色工厂与5A新国标、绿色建材认证形成联动，东鹏、新明珠等实现“绿色工厂+绿色产品+5A认证”三位一体。

 

典型案例：东鹏清远基地1500万元技改项目2025年获批，通过改良配方、降低烧成温度、10条窑炉系统升级，实现轻薄化产品增产与能耗双降，获广东省“节能技术改造专项补贴”。

 

海外绿色产能：规避壁垒与标准输出

 

头部企业将国内绿色制造经验复制至海外，实现本土化运营与标准输出双赢：

 

大角鹿：马来西亚2号窑点火投产，引入国内AI自动化设备与精益智造体系，采用“天然气+光伏”供电模式，生产成本降低50%，产品辐射东南亚市场，规避印尼、越南等国20%-30%的反倾销关税。

 

科达制造：承建土耳其BOZUYUK陶瓷工厂，输出低碳烧成技术与智能管控系统，工厂采用全封闭粉尘回收与废水零外排设计，符合欧盟环保标准，2025年带动低碳技术输出收入超5亿元，成为中国陶瓷绿色标准“走出去”标杆。

 

3.3.3 薄型化与装配式

 

薄型化与装配式，是2025年中国陶瓷岩板产业践行“双碳”目标、适配“好房子”战略两大技术路径与模式演进方向。二者相辅相成共同推动岩板产品从单一装饰材料，向高性能、绿色低碳、易于安装的“装配式部品”跃迁，形成“材料轻量化+安装工业化”的闭环逻辑，从而开辟规模化、系统化的应用场景。

 

（一）政策与标准：构建制度性支撑

 

国家层面持续加码。2025年，住建部将“装配式装修”纳入“好房子、好小区、好社区、好城区”四好建设体系，并明确要求在城市更新、保障房、人才公寓等项目中优先采用装配式内装。《建材行业稳增长工作方案（2025–2026年）》更直接提出“加大陶瓷薄砖、整体卫浴等绿色部品补贴力度”。

 

地方政策进入“刚性实施”阶段：

 

广州：2025年出台规定，自2026年起，所有新建住宅项目100%实施装配式建筑，且将“装配式内装”与主体结构同步考核，打通“最后一公里”。这意味着，若陶瓷企业仍仅提供单一材料，将被排除在广州新房供应链之外。

 

北京、上海、深圳：均要求2025年装配式建筑占比达55%–60%，公租房、保障房强制采用装配式内装。

 

政策闭环形成：从中央顶层设计到地方实施细则，装配式已从“加分项”变为高端市场的“准入证”，对应全国超40%的高端建材市场份额。

 

与此同时，标准体系已经完善：

 

《陶瓷板》（GB/T 23266-2009）规定厚度≤6mm；

《薄型陶瓷砖》（JC/T 2195-2013）进一步限定≤5.5mm；

《装配式内装修技术标准》（JGJ/T 491-2021）和《建筑装配式集成墙面》（JG/T 579-2021）为岩板作为“集成饰面层”提供了合法身份。

 

2024年，中国建筑卫生陶瓷协会发起《陶瓷砖产品减薄发展倡议》，推动全行业向5mm及以下厚度迈进。

 

（二）薄型化：从“能做”到“好用”，技术全面升级

 

截至2025年，具备3mm岩板稳定量产能力的企业包括：蒙娜丽莎、东鹏、新岩素、湖北美好、金陶、德利丰、依诺、领航、顺成、欧神诺等；5.5-6mm岩板则已实现更广泛覆盖，新明珠、雪狼、大将军、欧文莱、中岩等企业均形成规模化供应。

 

头部企业聚焦“功能集成”而非单纯减薄：

 

蒙娜丽莎：自2007年推出5.5mm陶瓷薄板以来，持续突破技术边界，2024年联合陕西科技大学开发出“高强度大尺寸薄型化制造及表面功能化技术”，实现抗菌、防滑、高反射等功能集成，并入选国家级先导技术榜单。

 

东鹏：在ESG报告中明确“三年减薄至5mm以下”路线图，2025年主流产品降至5.8mm，节能超16%；同步推进1mm瓷砖技术研发，为未来极致轻量化储备能力。

 

新岩素、新明珠：通过自动化产线提升6mm岩板良率，重量降低35%，运输破损率下降50%。

 

节能减排效益显著：据广东省能源局数据，3-5mm薄型陶瓷板较传统9-15mm产品可节约原料60%以上、能耗40%以上、碳排放减少20–30%，每减薄1mm，每平方米节省原料约2公斤。

 

(三)装配式应用：破解“交付最后一公里”，重塑行业生态

 

传统岩板交付长期依赖“湿贴”或点粘工艺，存在空鼓、脱落、污染、人工依赖高等痛点。近年来，行业一直在探索标准化、集成化、干法化的装配式路径。

 

系统集成商引领模式创新：以索瓷为代表

 

佛山市索瓷新材料科技有限公司作为行业新兴力量，率先将薄型岩板升级为装配式建筑部品，基于JG/T 579-2021等标准，开发出“集成岩板”系列产品：

 

集成岩板-金刚板（地面）：采用4.8-6mm岩板+0.4mm金属基板复合，抗冲击强度达普通岩板3倍以上，可直接覆盖旧瓷砖地面，无需拆除、无湿作业。应用于佛山火炬园等项目，施工周期缩短2/3，建筑垃圾减少90%以上。

 

集成岩板-护墙板（墙面）：3-6mm岩板+硅基芯板复合，完工面仅2cm，节省空间；零甲醛、A级防火，适用于医院、学校、老旧住宅改造。在佛山市委党校、上海第十人民医院等项目中，实现“边运营边改造，零投诉”。

 

索瓷已建成国内首条集成岩板自动化生产线（年产能50万㎡），拥有10余项国家专利，并获“国家级高新技术企业”“佛山市装配式先进企业”等认定，成功入选住建部“好房子”建设适用建材产品名单。其70%业务来自旧房改造，验证了装配式岩板在存量市场的巨大潜力。

 

头部品牌构建交付闭环

 

蒙娜丽莎：通过旗下绿屋建科，自2014年起布局陶瓷薄板复合部品，2025年联合“一号板匠研究院”打造“集成墙板快捷交付体系”，覆盖设计、生产、安装全链条。

 

东鹏：推出“岩板复合快装系统”，通过专用挂件实现墙、地、门、柜一体化安装；2024年发布多款生态新材料，切入整体卫浴、外装幕墙等装配式场景。

 

新明珠：打造“装配式轻装快改解决方案”，切入旧房翻新赛道。

 

（四）融合价值：回应国家战略，重塑产业逻辑

 

薄型化与装配式的融合，正在重构行业价值链：

 

对企业：从材料供应商转型为“空间解决方案服务商”，利润来源从产品延伸至设计、安装、运维；对渠道：降低对泥瓦工手艺的依赖，催生专业化安装团队，建立标准化交付品质；对消费者：获得更环保（无污水、低粉尘）、更高效（工期短、干扰少）、更耐用（寿命≥50年）的装修体验。

 

这一路径精准呼应国家“双碳”与“好房子”战略闭环：

 

减碳：薄型化降低生产与运输碳排，装配化减少施工环节碳排；提质：工厂预制确保品质稳定，解决传统湿作业“靠人手艺”的痛点；扩需：打开新建、旧改、公建三大市场，尤其在医疗、学校、产业园区等“边运营边改造”场景中优势突出。

 

尽管前景广阔，行业仍面临挑战：

 

标准滞后：目前尚无《集成岩板部品》国家标准，产品质量与安装规范多依赖企业自定；成本结构：复合岩板初期成本高于传统材料，需通过全生命周期价值（如维护成本低、寿命长）说服客户；生态割裂：材料厂、设计院、施工方尚未形成高效协同生态。

 

3.4 渠道生态剧变

3.4.1 京东、阿里、贝壳入局

 

2025年，中国家居建材行业正经历一场由跨界资本巨头主导的渠道变革。

 

继贝壳找房以“整装+供应链”模式深度渗透家装市场后，京东于2025年6月全资收购生活家家居，正式杀入家装赛道；阿里则依托“喵住”自营平台，在广州等地半年实现销售额超60亿元；贝壳家装业务2025年前三季度收入突破118亿元，其中上半年净收入达75亿元，同比增长16.5%。

 

（一）巨头入局：从“卖产品”到“控入口”的范式转移

 

三大平台的核心策略高度趋同：

 

贝壳：通过“被窝家装”“圣都整装”等品牌，推行“供应链精简”策略——每个品类仅保留3–5家核心供应商，要求产品具备高性价比、稳定交付与数字化协同能力；

 

京东：收购生活家后，加速推进“京东MALL + 自营家装”一体化，目前已在全国18城开设超20家线下店，提供“全屋设计—全品类商品—一站式服务”解决方案；

 

阿里“喵住”：以自营模式切入高端家装，强调“正品保障、价格透明、服务闭环”，2025年上半年GMV突破60亿元，成为天猫家装增长引擎。

 

其共同特征是：去中间化、强议价权、长账期、重服务体验。在此逻辑下，传统依赖经销商、门店、促销的瓷砖品牌价值被急剧稀释，“多数瓷砖品牌价值将归零”并非危言耸听。

 

（二）准入分析：谁有资格进入“超级渠道”的体系？

 

跨界巨头的入场绝非普惠式红利，而是设立了一系列高门槛的“过滤器”。能够进入其核心供应商体系的陶瓷企业，必须具备以下一项或多项核心能力：

 

▲陶企进入平台巨头供应商体系需要具备的核心能力

 

对于绝大多数普通陶瓷企业而言，上述门槛，尤其是规模、成本和资金门槛，构成了难以逾越的壁垒。巨头的模式本质上是“降维打击”：它们整合了从流量到交付的全链条，消费者认准的是“京东装修”或“贝壳整装”的品牌与信任，而非其内部所使用的具体瓷砖品牌。这导致大量中间层陶瓷品牌的终端价值和溢价能力被严重削弱，甚至面临“价值归零”的风险。

 

（三）是“灭顶之灾”还是“新的合作契机”？

 

巨头的入局兼具摧毁与重塑的双重效应，对不同企业意义截然不同：

 

对头部及制造型陶企：是规模化增长的契机。对于东鹏、蒙娜丽莎这类已入围的企业，与贝壳等平台的合作带来了确定性的订单增量（估算贝壳年瓷砖采购额约6亿元），提升了产能利用率，并通过规模化进一步巩固成本优势。这实质上是将品牌影响力和渠道能力转化为稳定的制造订单。

 

对中小型品牌及经销商：是生存空间的挤压。巨头整合了流量和交付，直接抢夺了最大众的消费市场，使得依赖传统门店零售和本地装企渠道的中小品牌及经销商迅速萎缩。2025年全国75家装企破产的浪潮，也加剧了与之绑定的中小陶企的现金流风险。

 

对行业生态：推动专业化分工与价值重构。未来的行业生态可能演变为：“超级平台”负责流量、标准与交付；少数“超级工厂”负责规模化、低成本制造；一批“特色工作室”负责高端定制、原创设计与细分市场服务。中间状态的品牌将最为艰难。

 

（四）突围路径：普通陶瓷企业的生存战略

 

面对不可逆转的渠道变局，普通陶瓷企业必须放弃幻想，重新定位，选择差异化的生存路径：

 

对于有志于进入平台体系的实力企业：

 

转型为“卓越制造商”：不过度追求品牌溢价，而是将资源集中于技术改造、精益生产和成本控制，以极具竞争力的OEM/ODM方案争取平台的制造订单。

 

构建“区域护城河”：在非巨头重点覆盖的三四线市场或特定区域，利用本地化服务、物流和客户关系优势，成为该区域内不可替代的供应链首选。

 

打造“尖刀产品”：开发一款或数款在功能、设计或性价比上具有绝对优势的“爆品”，以此作为敲门砖切入平台的供应链，避免全线产品的弱势竞争。

 

对于大多数难以达到平台门槛的中小企业：

 

聚焦细分市场：彻底放弃与巨头在大众市场的竞争，深入挖掘并服务于旧房改造、民宿、个性化商业空间、设计师渠道等“小而美”的细分需求。

 

深化服务价值：从卖产品转向卖“解决方案”和“服务”，强化本地化的设计支持、加工定制、快速修补等增值服务，构建与客户之间的强粘性。

 

探索轻资产联盟：与本地优质的设计师、工长、小微装企形成利益共同体，以灵活、快捷、个性化的协作模式，满足平台标准化服务无法覆盖的个性化需求。

 

3.4.2 渠道重塑下的经销商

 

2025年，中国陶瓷行业的渠道生态正经历一场残酷而深刻的结构性重组。一方面，整装模式加速渗透——贝壳、京东、阿里等平台以“全案设计+主材集采+施工交付”一体化方案强势收割市场份额；另一方面，传统经销体系持续崩塌——头部装企暴雷跑路、中小经销商利润归零、贴牌联盟熄火、集合店陷入同质化内卷。据行业媒体不完全统计，仅2025年上半年，全国已有超百家瓷砖经销商因资金链断裂或客户流失而退出市场。

 

（一）生存困局：三重挤压与厂商关系之变

 

在这场“非生即死”的行业洗牌中，传统经销商群体正面临来自上、下、横向三个维度的系统性挤压：

 

上游挤压：陶瓷厂家为抢占整装市场份额，频繁绕过经销商，直接向平台或大型装企供货。部分厂家甚至对同一产品实行“工程价”与“经销价”的双轨制定价，严重侵蚀了经销商的利润空间和市场公平性。

 

下游分流：消费者日益被平台“一口价全包”的省心模式吸引，对传统门店“看样—比价—议价”的繁琐流程失去耐心，导致门店自然客流量锐减。

 

横向内耗：经销商之间的竞争趋于白热化，陷入恶性价格战。为求生存，贴牌、窜货、拖欠货款等短期行为频发，进一步破坏了行业基本的信任与合作基础。

 

与此同时，传统的厂商关系正从简单的“买卖关系”向需要“深度协同”的命运共同体转变，矛盾也在转型中集中爆发：

 

货款与窜货纠纷激增：2025年，知名陶企起诉经销商的案件已超43起，其中拖欠货款（占比约65%）和跨区域窜货（占比约25%）是两大核心诉求，折射出市场收缩下激烈的利益博弈。

 

赋能需求与供给错位：经销商普遍呼吁厂家“听见一线炮火”，亟需在竞争性定价支持、数字化营销工具、专业安装培训等方面获得实质赋能。然而，不少厂家思维仍停留在“压货+提供质检报告”的传统模式，缺乏对终端市场服务的支撑能力。

 

贴牌合作缺乏标准：大型经销商为掌控利润而自行贴牌已成常态，虽部分厂家开放授权，但在产品规格、供货稳定性、质量统一性等方面常缺乏明晰标准，导致贴牌产品市场投诉率上升，反噬品牌声誉。

 

（二）转型求生：经销商的差异化突围路径

 

面对生死存亡，被动等待意味着出局。经销商群体正在分化，并探索出几条截然不同的求生之路：

 

▲当前常见的经销商求生之路

 

（三）出路：构建“风险共担、利益共享”的命运共同体

 

传统陶瓷行业以“厂家压货-经销商分销”为核心的旧渠道模式已逐渐失效。未来的竞争，是供应链与供应链、生态链与生态链的竞争。

 

对于陶瓷厂家而言，忠诚且有战斗力的经销商网络是抵御超级渠道冲击的护城河。厂家必须从“管理经销商”转向“赋能经销商”，具体可从三方面着手：

 

听见炮火，精准赋能：针对整装渠道的竞争，为经销商提供有竞争力的专项产品与价格政策支持。同时，系统性输出数字化工具、安装交付培训、营销内容等赋能资源。

 

共享数据，协同服务：利用数字化系统，与经销商共享市场信息，协同进行落地交付与客户服务，并清晰界定权责，共同应对客户投诉。

 

开放合作，创新模式：对有能力的优质经销商，可开放部分产品系列的联合开发或授权生产，从单纯的“厂商博弈”转向“厂商联盟”，共同探索新增长点。

 

对于经销商而言，也需主动升级，推动与厂家的良性互动：

 

明确规则，防范风险：在合作中明确货款结算、窜货管理、贴牌品控等责任边界，用协议减少纠纷。

 

主动争取，善用赋能：积极对接并善用厂家提供的培训、工具等资源，提升自身服务与营销能力。

 

反馈信息，驱动产品：将一线市场洞察（如旧改偏好薄型砖、高端市场钟爱密缝连纹岩板）反馈给厂家，推动产品研发更贴近需求，实现“市场驱动研发，渠道承接需求”的良性循环。

 

在这场变局中，唯有厂家与经销商认清形势，主动重构关系，构建风险共担、利益共享的命运共同体，才能在渠道权力的剧烈重构中，找到各自的生存与发展空间。

 

3.4.3工厂直卖仓模式概述

 

本报告基于现有公开信息，对该模式作概述性梳理。

 

工厂直卖仓模式是行业在存量竞争与渠道碎片化背景下的渠道创新，以大角鹿等品牌为实践代表。其核心逻辑在于重构流通链路，将传统多级通路压缩为“工厂→直卖仓→消费者”短链，通过“前店后仓、工厂直供零加价”实现终端价格竞争力与交付效率提升。

 

（一）模式运作要点

 

空间配置：600-2000㎡展厅（前店）搭配1000-8000㎡平仓（后仓），选址倾向低租金非核心商圈。后仓由总部前置爆款SKU，经销商无需买断库存，与工厂共担风险，部分区域库存周转天数可压缩至15天，远低于传统门店45-60天水平。

 

价格机制：终端零售价即工厂直供价，实行“零加价”。总部统一制定“裸价+服务费”，经销商利润来自返佣与增值服务（加工、辅材、设计），而非产品差价。据终端调研，800×800mm抛釉砖成交价较传统渠道低15-30%。

 

流量运营：采用“线上引流+仓内转化”驱动。线上通过抖音/小红书进行LBS推送，将区域流量精准导向本地仓；仓内通过场景陈列与现货展示，将成交周期从7-10天缩短至48小时内，部分门店线上订单占比超60%。

 

B端赋能：直卖仓预留共享展厅，为整装公司、设计师、工长提供选品与预算场景。总部配套云设计、物流拼车等工具，形成“大B+小B”带单体系，西南市场部分经销商B端销量占比超60%。

 

根据行业媒体报道，截至2025年，该模式进入规模复制期，全国布局超200个直卖仓。首批门店约80%实现销量同比增长50%-200%，标杆仓年销突破千万元。运营指标呈现三大特征：成交转化率普遍达60%以上，部分超90%；客单价提升20%-35%；库存周转效率提升后经销商现金流压力明显缓解。

 

（二）模式特点分析

 

流通极短化：去中间化使流通成本下降10-12%，终端价格优势直接转化为市场穿透力。

 

资产轻重分离：厂家重资产投入建仓备货，经销商轻资产运营、零库存，租金与装修成本较同规模卖场店低40%-50%，现金周转天数减半。

 

体验与效率并重：消费者现场确认花色与库存，所见即所得，解决传统门店"样品局限"与"货不对板"痛点。

 

可复制性：总部输出“建店、SKU、陈列、定价、IT、培训、流量、售后”八统一，经销商聚焦找地、找人、拓小B资源，3个月可完成建店，适配省会至县域市场。

 

（三）模式局限与行业启示

 

工厂直卖仓本质是制造零售一体化（M2R）实践，其意义在于为厂家提供直达终端通道，为经销商提供摆脱卖场高租金的转型路径。但需客观指出其局限性：资金门槛高，单仓数百万元投资对厂家现金流构成压力；管理复杂度大，跨区域库存与价格协同对总部管控能力要求极高；适用性边界待验证，目前主要有效于低线城市，高竞争商圈复制性存疑。

 

3.4.4 岩板（大板）平台发展模式演进

 

自岩板品类兴起以来，旨在整合碎片化供需的岩板（大板）平台便应运而生，2024版报告已作简单介绍。2025年，岩板平台的发展步入“模式进化与存量博弈”新阶段。据不完全统计，经历了早期的快速扩张与市场洗礼，佛山本地的平台数量从高峰期的数十家锐减至不足十家。生存下来的头部平台，如贝佳斯，已彻底摒弃了单纯的“板材批发商”角色，其发展模式正沿着“供应链深度整合→全品类平台化运营→合伙人生态构建”的路径深刻演进。

 

本报告依据公开信息，将岩板平台的演进历程梳理如下：

 

1.0阶段（资源整合期）：该阶段平台的核心价值在于应对岩板SKU繁多、终端库存压力大的行业痛点。通过聚合多家工厂产能、建立大型现货仓储，为经销商提供“一站式选材”服务，本质上扮演了“超级批发商”的角色。

 

2.0阶段（平台扩张期）：头部平台开始构建自主展厅与品牌形象，并通过扩充产品矩阵（从岩板延伸至瓷砖、手工砖等），向“全品类材料供应链平台”转型。竞争焦点转向仓储规模、SKU丰富度与现货保障能力。

 

3.0阶段（生态构建期——当前主流）：在产能普遍过剩、价格竞争加剧的背景下，单纯的货品差价模式已难以持续。头部平台的竞争核心转向“供应链效率+服务生态”，通过“合伙人模式”构建去中心化销售网络，并为合伙人及终端客户提供从设计、深加工到落地交付的全链路服务，从而转型为“产业服务平台”。

 

以三协企业旗下旗舰平台贝佳斯为例，其运作模式集中体现了当前头部平台的核心竞争力，其成功主要建立在四大支柱之上：

 

（一）极致的供应链整合与托底能力

 

贝佳斯构建了“自产+战略合作”的双重供应链体系，拥有自主岩板生产线，确保在生产排期、柔性定制与特殊工程订单承接上具备主动权与灵活性。同时，平台整合全国15条生产线（高安6条、广东4条、山东5条），形成稳定可靠的供给网络。这种“可托底”的供应链实力，是平台能够向合伙人承诺稳定供应、承接多样化需求的根基。

 

（二）产品矩阵的广度与深度

 

面对高度非标的设计师与整装市场，贝佳斯建立了堪比“材料图书馆”的产品库，拥有超过3000个花色及60余种工艺面，覆盖从国产到进口、从经济型到奢石级的不同规格与厚度产品。海量的SKU储备使其能够精准匹配碎片化市场需求，践行“来者皆是客”的经营理念，无论大宗工程还是小规模设计订单，均可提供对应解决方案。

 

（三）重资产布局的仓储与物流中枢

 

区别于传统经销商，平台模式的核心重资产在于仓储。贝佳斯拥有6万㎡的大型仓储基地，常态储备超百万㎡现货库存，这不仅保障了“现货速发”能力，也是推行合伙人“轻资产”模式的前提——合伙人无需承担沉重库存资金压力，可按需提货，实现资金效率最大化。

 

（四）从“板材销售”到“解决方案”的服务转型

 

贝佳斯整合了设计、切割、加工、物流及现场铺贴指导等下游资源，可为终端客户提供一站式解决方案。对合伙人而言，这显著降低了操作复杂岩板项目的技术门槛与售后风险，使其能更聚焦于前端客户开拓。

 

在存量市场竞争中，以贝佳斯为代表的平台将“合伙人模式”，构建起“利益共享、风险共担、能力互补”的合作生态。

 

▲传统经销商与岩板平台的模式对比

 

贝佳斯的合伙人模式具体体现为：资源共享：合伙人可共享贝佳斯总部展厅、海量产品库及“贝奈特”等多个子品牌资源。服务兜底：平台提供从测量、设计到加工、物流的全流程支持，合伙人可灵活选择服务模块。团队化运营：平台旗下容纳多个独立销售团队，如同“特种部队”深耕不同渠道，共同支撑平台实现单月超百万㎡的出货规模。

 

然而，该模式也可能面临若干挑战：其一，对平台的资金实力、运营效率及风险管理能力要求极高；其二，需在规模扩张中维持庞大合伙人群体的服务标准统一与利益平衡；其三，随着平台规模扩大，其与上游生产企业的关系可能从合作逐渐转向潜在竞争。

 

3.5 海外市场与全球化

 

2025年，在传统出口通道持续收窄、贸易壁垒高筑的背景下，以科达制造、马可波罗、新明珠、蒙娜丽莎、贝利泰等为代表的头部企业，正加速将“产品出海”升级为“产能出海”，通过在海外直接投资建厂，规避关税、贴近市场、实现本地化服务。除广东外，福建、山东等主要产区亦在加速全球化布局，但其路径、动因与模式各具特色，呈现出差异化、区域化、务实化的全球化特征。

 

根据本报告的总结，中国陶瓷产业的全球化呈现清晰的区域分工特征：

 

福建是“产能扩张的先锋”，以民营资本为主导，在全球范围内快速复制制造能力；山东是“贸易市场的深耕者”，依托传统优势和产品定制能力，巩固和扩大出口份额；广东是“体系与品牌的探索者”，在绿色制造、智能技术和品牌服务上寻求高标准输出；其他产区是“重要补充与跟随者”，根据自身定位进行区域性布局。

 

3.5.1 出海动因：内忧外患下的选择

 

中国陶瓷出口正面临前所未有的结构性压力：

 

贸易壁垒高筑：欧盟反倾销税维持在30.6%–79.0%，美国“双反”税率高达229%–358.81%，印尼、海合会、印度等新兴市场也纷纷加征35%–65%的反倾销税，并叠加防滑、放射性等技术性壁垒。

 

成本优势消退：2024年底建筑陶瓷出口退税率下调，叠加能源、原材料成本抬升，导致出口平均单价从2023年的7.86美元/㎡暴跌至5.40美元/㎡，出口总额同比下降33.26%，创近8年新低。

 

“以价换量”难以为继：单纯依靠低价竞争的模式已走到尽头，边际收益趋近于零。

 

在此背景下，“投资出海”成为破局关键。通过在目标市场或其周边国家设厂，企业不仅能有效规避高额关税和运费天花板，更能实现“全球0时差服务”，快速响应本地客户需求。

 

3.5.2 福建山东等产区企业出海实践

 

（一）福建：民营主导的产能全球化先锋

 

尽管非传统建筑陶瓷主产区，福建籍企业家群体已成为中国陶企“产能出海”最活跃的核心力量之一。其背后是强大的海外侨商网络、敢为人先的创业精神以及灵活务实的合作模式。

 

据陶城报报道，截至2025年，中国陶企海外建筑陶瓷总产能已突破20亿㎡/年，其中福建籍企业家主导或深度参与的项目贡献显著。其布局广泛覆盖乌兹别克斯坦、墨西哥、沙特、非洲等多地。

 

典型案例包括：

 

漳州建华陶瓷：2023年通过合资公司在乌兹别克斯坦投资1亿美元建设瓷砖厂，首期已投产并成功向周边国家出口。

 

博棋（福建）进出口贸易有限公司：2025年向其乌兹别克斯坦工厂增资98.4万美元以扩大产能。

 

多家福建背景企业通过合资或独资形式，在沙特、约旦、加纳等地建设了年产数百万至千万平方米的生产线。

 

模式特点：普遍采用“国内技术+本地原料+区域销售”模式，产品定位中端大众市场，以快速响应新兴市场的城市化与基建需求。其决策链条短，善于利用成本控制与侨乡网络优势，实现制造能力的快速海外复制。

 

本土与海外的反差：与海外投资的风生水起形成对比，福建本土部分陶瓷卫浴企业因国内竞争白热化而承压，这反过来又加速了资本与产业经验向海外高潜力市场的转移。

 

（二）山东（以淄博为核心）：贸易深耕与工程驱动模式

 

山东产区并未大规模进行海外重资产建厂，而是依托其深厚的出口底蕴，形成了 “贸易先行”与“工程驱动”并行的出海模式。

 

贸易优势与市场深耕：以淄博企业为代表，凭借成熟的出口渠道、港口物流优势及出色的产品定制能力，精准开拓市场。例如，针对中亚研发防滑抗冻砖，为中东设计文化适配花色。2025年前三季度，其对中亚市场出口量同比增长22%，彰显了传统贸易路径的韧性。整体风格务实稳健，倾向通过深化本地经销商合作、设立海外运营中心等方式渗透市场。

 

“工程带产业”的闭环模式：山东模式的独特优势在于与对外工程承包项目深度绑定。企业在安哥拉、乌兹别克斯坦等国承建工业园区等大型项目，其内部装修需求直接牵引配套陶瓷产能落地，形成 “工程驱动材料出海” 的产业闭环。典型案例包括在安哥拉投资建设年产2000万㎡生产线，以及在乌兹别克斯坦备案年产900万㎡瓷砖厂项目。

 

聚焦“一带一路”节点市场：出海目的地高度集中于乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、安哥拉等“一带一路”沿线关键国家。这些地区基建缺口大、中低端产品需求旺盛，且政策环境相对友好，为山东的双轨模式提供了精准的市场空间。

 

（三）其他产区

 

江西（以高安为核心）：当前战略重心仍在于国内产能的绿色优化与产品出口，大规模海外产能布局并非主流，体现出相对保守的出海姿态。

 

四川等区域产区：主要扮演辐射周边国际市场的区域性角色，凭借地理与物流优势，通过西部陆海新通道等向中亚、东南亚进行贸易输出，海外直接投资案例较少。

 

3.5.3 广东陶企“出海悖论”与破局探索

 

作为中国陶瓷产业的核心区，广东拥有最完整的产业链和最强的品牌矩阵，但其“出海”步伐却相对审慎。其滞后是多方面因素交织的结果：

 

路径依赖与内循环优势：广东陶企长期深耕并主导国内市场，在佛山等地形成了从原料、机械到设计、会展的全球最完善产业生态。强大的品牌影响力、成熟的渠道网络和高效的本地化供应链，使得企业形成了深刻的内循环依赖，对于需要重资本投入且充满不确定性的海外绿地投资，天然动力不足。

 

环保约束与转型优先级：广东是全国“双碳”政策执行严格、碳市场建设前沿的区域之一。在碳排放成为显性生产成本、环保合规压力的背景下，本地陶企的首要战略任务是完成国内现有产能的绿色化、智能化改造以求得存，而非将大量资源优先配置于海外扩张。

 

出海成本与综合风险：海外直接投资建厂动辄需数千万乃至上亿美元，且面临投资回收期长、地缘政治、汇率波动、文化与管理融合等多重风险。同时，行业普遍缺乏既精通陶瓷生产又熟悉国际商务与跨文化管理的复合型人才，进一步抬高了出海门槛。

 

然而，这种“谨慎”正面临前所未有的挑战。国内产能出清加剧（2025年广东陶企数量减少8%）、市场增长见顶、碳成本持续攀升，加之印度、越南等海外竞争对手的快速崛起，使得“不出海，就出局”成为行业日益强烈的共识。压力之下，广东头部企业已开启破局探索：

 

实质性布局启动：新明珠正加速推进泰国生产基地；蒙娜丽莎积极考察中亚建厂可能；东鹏通过海外工程合作与战略联盟试水本地化运营；马可波罗则明确将“制造业出海”列为公司战略方向。

 

探索多元化出海模式：未来，广东陶企可能扬长避短，采取更灵活的模式，例如：“轻资产运营”（输出技术、标准或进行品牌授权）、“抱团出海”（联合装备、釉料、设计等上下游企业形成产业链共同体）或“借船出海”（与已在海外拥有成功布局的科达制造等企业深度绑定，降低风险）。

 

▲广东陶企的海外布局

 

 

4.结论篇

 

2025年，中国建筑陶瓷行业曾经以规模扩张、价格竞争和渠道压货为特征的粗放增长模式逐渐式微；取而代之的，是一场由政策引导、需求升级、技术革新与全球变局共同驱动的系统性重构。行业在多重压力与变革动力交织下，步入以“深度调整、价值重构与路径分化”为特征的转折阶段。

 

本报告通过对宏观环境、政策导向、行业实践与技术趋势的系统梳理，形成以下核心结论：

 

（一）行业进入深度调整与价值重构的“大分化时代”

 

中国建筑陶瓷行业已告别以规模扩张为特征的旧周期，正处于一场深刻的结构性调整中。行业规模（产量）自2016年峰值后持续收缩，预计将探底至约40亿㎡，较峰值收缩超60%。产能利用率（如“非金属矿物制品业”62.0%）持续低迷，企业数量减少、停窑破产成为常态。这标志着依赖房地产增量市场、同质化价格竞争的传统模式已然终结，行业进入以“质量与效率优先”、“价值竞争”替代“规模竞争”的高质量发展新阶段。

 

（二）“双碳”与“好房子”战略构成转型的刚性约束与核心牵引

 

“双碳”战略深化为生存底线：全国碳市场扩围在即，碳排放成为显性成本。政策从“指导”转向“强制”，环保合规与碳资产管理能力成为企业核心竞争力，倒逼全产业链进行绿色化、节能化改造。

 

“好房子”战略提供价值跃升主线：国家层面已形成“顶层设计-强制标准-配套政策”的闭环体系。这要求陶瓷产品从“美观装饰”转向具备绿色、健康、安全、耐久等综合性能，并适应装配式装修趋势。能否提供符合“好房子”标准的系统解决方案，是决定企业未来市场地位的关键。

 

（三）岩板品类发展进入理性成熟期，竞争升维至生态系统

 

随着《陶瓷岩板》国家标准的实施，岩板品类告别概念炒作，步入规范发展。市场竞争焦点从板材生产规模，转向涵盖技术创新、深加工能力、设计服务、交付安装、品牌溢价的全价值链生态竞争。市场呈现“场景分化、价格分层”特征，未来企业需明确定位，要么成为技术领先的“超级工厂”，要么转型为提供一体化解决方案的服务型品牌。

 

（四）企业分化加剧，战略路径呈现多元化格局

 

头部企业凭借资本、技术和品牌优势，向“绿色智能制造”与“陶瓷系统解决方案服务商”转型，并积极布局海外市场或跨界（如半导体陶瓷、锂电材料）寻求第二增长曲线。

 

中小企业及特色品牌则需聚焦“专精特新”，在细分功能产品、特色艺术构件或专业化服务领域建立壁垒，以差异化策略生存。

 

跨界巨头（如京东、阿里、贝壳）入局家装领域，加速渠道扁平化，重构厂商关系，倒逼陶瓷企业提升工程直销、供应链协同与全域营销能力。

 

（五）渠道生态剧变，全球化布局成为重要战略出路

 

国内渠道：整装崛起、线上新零售深化，传统经销商必须向提供设计、交付等本地化服务的“服务商”转型。厂商关系需从“压货”转向“赋能共生”。

 

国际市场：面临严峻贸易壁垒（反倾销税）与“量稳价跌”困境。单纯“产品出海”模式难以为继，“产能出海2.0”（海外建厂本土运营）和“品牌出海”成为重要突破口。全球市场重心向东南亚、中东、非洲等新兴市场转移。

 

（六）技术创新聚焦绿色、智能、集成三大方向

 

行业技术突破紧密围绕国家战略与市场需求：

 

绿色制造：零碳燃料（如氨氢燃烧）、干法制粉、薄型化（如3mm超薄岩板）及光伏应用等技术，从成本中心转化为未来竞争力。

 

智能制造：数字化窑炉、AI技术应用、“黑灯工厂”等改造提升生产效率和品质稳定性。

 

集成化与装配式：发展集成岩板墙板、整体卫浴等预制部品，是打通“好房子”需求、解决传统安装痛点、实现从材料商向部品供应商跃迁的关键路径。

 

总结而言， 中国陶瓷行业正面临前所未有的挑战与机遇。挑战来源于存量市场的激烈竞争、严格的环保碳约束以及传统模式的失效。机遇则蕴藏于“好房子”引领的品质升级、城市更新带来的存量蓝海、技术革新创造的价值空间以及全球化布局的新增长极。成功穿越周期的企业，必然是那些能够坚定践行绿色低碳、深度融合国家战略、以科技创新驱动产品与服务迭代、并具备全球化视野与运营能力的价值创造者。